طلا
پس از یکی از پایدارترین و قدرتمندترین حرکات در طول سال جاری، طلا هفته گذشته به سقف‌های تاریخی جدیدی دست یافت. با وجود تنش‌های داخلی و خارجی که همچنان به عدم قطعیت در بازار دامن می‌زنند، طبیعی است که فعالان بازار طلا، چشم‌اندازی روشن برای آن در آینده ببینند. روز جمعه، ۱۷ اکتبر، یحیی السنوار، رهبر حماس و یکی از معماران حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، توسط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد. پس از انتشار این خبر، قیمت جهانی طلا با نوسانی ۲۰ دلاری مواجه شد. این نوسان در مقایسه با واکنش بازار به حمله موشکی ایران در ۱ اکتبر، کمتر بود، که نشان می دهد تأثیر تحولات جنگی بر بازارها در حال کاهش است. با این حال، مسیری که طلا در پیش گرفته است، حاکی از وقوع رویدادهای بزرگ در آینده است. از سوی دیگر، داده های منتشرشده از ایالات متحده نشان دهنده قدرت بالای اقتصاد این کشور است. روز پنج شنبه، داده های مربوط به خرده فروشی منتشر شد که به نفع دلار بود و برای سه ماهه پایانی سال ،۲۰۲۴ انتظار میرود روند مثبتی در پیش باشد. از دید تکنیکال، همان طور که اشاره شد، قیمت طلا وارد کانال ۲۷۰۰ دلاری شده است و با توجه به دامنه های حرکتی کوتاه، احتمالا در هفته پیش رو شاهد اصلاح قیمتی خواهیم بود. سطح قیمتی ۲۷۲۳ به عنوان نقطه ای برای اصلاح کوتاه مدت در نظر گرفته می شود و پس از آن می توان انتظار داشت که روند صعودی از سر گرفته شود. محدوده های کلیدی برای قیمت جهانی طلا، سطوح ۲۷۰۰ و ۲۶۸۰ دلار هستند و در صورت رسیدن قیمت به این سطوح، می توان به ادامه صعود امیدوار بود. در صورتی که قیمت به این نقاط نرسد، طلا میتواند از سطوح دیگری همچون ۲۷۱۰ دلار حرکت صعودی خود را تا ۲۷۵۰ دلار ادامه دهد.
در میان بی‌ثباتی های جهانی، قیمت طلا با شروع سشن آسیا در روز دوشنبه به ۲,۷۳۱.۷۹ دلار در هر اونس رسید، پس از آنکه رکورد جدید ۲,۷۳۲.۷۳ دلار را ثبت کرد.
بازارها در حال حاضر با نگرانی‌های مربوط به تقاضای جهانی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تغییرات سیاست‌های پولی دست و پنجه نرم می‌کنند و قیمت نفت و طلا نشان‌دهنده این احساسات سرمایه‌گذاران است.
یورو
بانک مرکزی اروپا روز پنج شنبه برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره کلیدی خود را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۳.۲۵٪ رساند و ضمن ابراز خوشنودی نسبت به کنترل تورم، از کند شدن فعالیت های اقتصادی در منطقه خبر داد. این سومین کاهش نرخ بهره در سال جاری است. در حالی که روند کاهش تورم طبق برنامه پیش میرود، بانک مرکزی اروپا از تعهد به یک مسیر ثابت برای نرخ‌ها خودداری کرد و گزینه‌ها را باز نگه داشت.
سومین کاهش متوالی نرخ بهره، نشان دهنده تغییر تمرکز سیاست گذاران از کاهش تورم به حمایت از رشد اقتصادی است. کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست گفت: ما معتقدیم که روند کاهش تورم در مسیری درست قرار دارد، اما تمام اطلاعاتی که ظرف پنج هفته گذشته در مورد فعالیت اقتصادی دریافت کرده ایم در جهت نزولی بوده است ECB در بیانیه خود هیچ سرنخی در مورد اقدامات آتی ارائه نکرد، در عوض شعار همیشگی خود مبنی بر تصمیمات جلسه به جلسه، بر اساس داده های دریافتی را تکرار کرد. با این حال، بازارها 122 نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا ماه ژوئن سال آینده را قیمت گذاری می کنند. از سوی دیگر سیمکوس از بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرده که نرخ بهره احتمالاً در بلندمدت بین ۲٪ تا ۳٪ تثبیت خواهند شد. وی همچنین بیان کرده که روند کاهش تورم در مسیر پایداری است؛ اما تورم در بخش خدمات همچنان بالاست و ریسک‌های رشد اقتصادی به سمت کاهش گرایش دارند. نیازی به کاهش نرخ بهره بیش از ۲۵ نقطه پایه پیش‌بینی نمی‌کند
پوند
-
بر اساس گزارش اداره آمار انگلستان، میانگین درآمدها بدون احتساب پاداش در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل 4.9 درصد افزایش یافت که کمترین میزان از سه ماهه دوم سال 2022 به شمار می رود. سیاست گذاران رشد دستمزدهای بالای 3 درصد را با هدف تورم 2 درصدی خود ناسازگار می دانند. نرخ بیکاری در همین دوره 4 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.4 درصد ثبت شده در بهار، افت محسوسی داشته است. تورم انگلستان با ثبت رشد سالانه 1.7 درصدی، برای اولین بار در 3 و نیم سال گذشته به زیر هدف 2 درصدی بانک مرکزی سقوط کرد تا زمینه را برای دومین کاهش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر فراهم سازد. کاهش تورم عمدتا ناشی از ارزان تر شدن نرخ بلیت هواپیما، کاهش قیمت بنزین و از همه مهم تر افت تورم خدمات بود که به 4.9 درصد کاهش یافت. سقوط تورم به زیر هدف BOE در کنار افت محسوس شتاب رشد دستمزدها، این احتمال را افزایش می دهد که MPC در ماه دسامبر نیز نرخ بهره را کاهش دهد. برای دانستن این موضوع که BOE تا چه میزان به کاهش نرخ بهره تمایل دارد بایستی منتظر سخنان اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان در هفته پیش رو باشیم.
نفت
روز جمعه قیمت های نفت خام و بنزین به پایین ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کردند. قرارداد فیوچرز هر بشکه نفت برنت با کاهش ۱.۸۷ درصدی به قیمت ۷۳.۰۳ دلار و هر بشکه نفت وست تگزاس نیز با ۱.۸۸ درصد کاهش در ۶۹.۳۴ دلار معامله شد. در بحبوحه تقاضای ضعیف از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا که همچنان بر قیمت نفت سنگینی می کند، کامودیتی نفت این هفته تحت فشار گمانه زنی هایی بود مبنی بر اینکه کشتن رهبر حماس، سنوار، توسط اسرائیل می تواند به آتش بس در غزه منجر شده و تنش ها در خاورمیانه را کاهش دهد. تنها حامی قیمت در روزهای اخیر، دلار ضعیف تر بوده است. بر اساس داده های ارائه شده توسط بلومبرگ، میزان تقاضا نفت از چین در سپتامبر سال جاری، نسبت به سال قبل ۶.۹۸ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۱۷۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. چین به عنوان دومین مصرف کننده بزرگ نفت خام در جهان، از تعیین کننده های اصلی معیار این کامودیتی است. از عوامل منفی دیگر برای نفت خام، گزارش روز سه شنبه واشنگتن پست بود که اظهار داشت نخست وزیر اسرائیل، نتانیاهو، به دولت بایدن اعلام کرده که در واکنش به حمله موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر، مایل است به تأسیسات نظامی -نه نفتی یا هسته ای- در ایران حمله کند. قیمت های نفت خام از احتمال تلافی اسرائیل علیه ایران به دلیل حمله موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر حمایت پیدا کرده که میتواند تنش ها در خاورمیانه را بیشتر کند. جی پی مورگان چیس گفته است که با توجه به سطح پایین ذخایر جهانی نفت، احتمال می رود که تا زمان حل وفصل درگیری بین اسرائیل و ایران، ریسک پریمیوم ژئوپلیتیک در قیمت های نفت خام حفظ شود، از طرفی افزایش سطوح نفت خام ذخیره شده در نفتکش ها در سراسر جهان نیز فشار مضاعفی بر قیمت ها بوده است. در حالی که به نظر می رسد همه عوامل موجود در بازار علیه رشد قیمت معیار های نفت جهانی هستند، کاهش صادرات نفت خام روسیه عاملی مثبت برای آینده قیمت هاست. وزارت انرژی روسیه هفته گذشته گزارش داد که تولید نفت خام روسیه در سپتامبر به ۸.۹۷ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه اوت ۱۳ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کمی کمتر از هدف تولید ۸.۹۸ میلیون بشکه در روزی است که با اوپک پالس توافق کرده بود.
قیمت نفت روز دوشنبه 21 اکتبر، پس از کاهش شدید ۷ درصدی در هفته گذشته، به دلیل نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا در چین و کاهش نگرانی‌ها درمورد اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه، تثبیت شد. نفت خام برنت با ۸ سنت (۰.۱۱٪) افزایش به ۷۳.۱۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۱۰ سنت (۰.۱۴٪) افزایش به ۶۹.۳۲ دلار در هر بشکه رسید.
