کپی تریدینگ چیست؟

در این روش، کاربران یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده و سرمایه خود را به استراتژی او متصل می‌کنند. سپس هر معامله‌ای که تریدر منتخب انجام دهد، به‌طور خودکار در حساب کاربر نیز اجرا می‌شود. این فرآیند معمولاً از طریق پلتفرم‌های مخصوص کپی تریدینگ انجام می‌شود.

کپی تریدینگ چه تفاوتی با سوشال تریدینگ دارد؟

مراحل کپی تریدینگ

برای شروع کپی تریدینگ و بهره‌گیری از معاملات تریدرهای حرفه‌ای، باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. انتخاب پلتفرم مناسب

ابتدا باید یک پلتفرم معتبر کپی تریدینگ را انتخاب کنید. پلتفرم‌هایی مانند eToro، Zulu Trade و Bybit گزینه‌های رایجی هستند. معیارهایی مانند امنیت، کارمزد، امکانات مدیریت ریسک و تنوع تریدرها را بررسی کنید.

2. ایجاد حساب و تأمین سرمایه

پس از ثبت‌نام در پلتفرم موردنظر، باید حساب خود را تأیید کنید و مقدار سرمایه‌ای را که مایل به سرمایه‌گذاری هستید، واریز کنید. بهتر است با مبلغی شروع کنید که در صورت ضرر، تأثیر شدیدی بر سرمایه شما نداشته باشد.

3. انتخاب تریدر حرفه‌ای

برای انتخاب تریدر حرفه ای باید معیار‌های زیر در نظر گرفته شود:

سابقه و میزان سودآوری(عملکرد گذشته)

میزان ریسک‌پذیری(نسبت سود به ضرر)

سبک معاملاتی(کوتاه‌مدت، بلندمدت، اسکالپینگ و …)

تعداد فالوورها و میزان رضایت کاربران

4. تنظیمات مدیریت سرمایه و ریسک

قبل از شروع، میزان سرمایه‌ای که به کپی تریدینگ اختصاص می‌دهید را مشخص کنید. همچنین می‌توانید حداکثر ضرر قابل قبول (Stop Loss) و درصدی از سرمایه که برای هر معامله استفاده می‌شود را تعیین کنید تا در مواقع نوسانات شدید از زیان‌های سنگین جلوگیری شود.

5. شروع کپی تریدینگ

پس از انجام تنظیمات، معاملات تریدر انتخابی شما به‌صورت خودکار در حساب شما کپی می‌شوند. شما نیازی به مداخله مداوم ندارید، اما پیگیری عملکرد معاملات برای اطمینان از کارایی استراتژی انتخابی ضروری است.

6. بررسی مداوم و اعمال تغییرات

بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند، بنابراین بهتر است عملکرد تریدر منتخب را به‌طور منظم ارزیابی کنید. اگر عملکرد او ضعیف شد، می‌توانید او را تغییر دهید یا تنظیمات خود را اصلاح کنید.

7. برداشت سود و تنظیم استراتژی

هر زمان که سود قابل قبولی کسب کردید، می‌توانید بخشی از آن را برداشت کنید یا سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید. در عین حال، همیشه یک استراتژی خروج داشته باشید تا در مواقع نامناسب از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

انواع کپی تریدینگ

در این قسمت به توضیح انواع کپی تریدینگ می‌پردازیم:

1. کپی تریدینگ خودکار (Automated Copy Trading)

شما یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کنید و تمامی معاملات او به‌صورت اتوماتیک در حساب شما کپی می‌شود. نیازی به مداخله دستی ندارید.

این روش برای افرادی که زمان یا دانش کافی برای تحلیل بازار ندارند و می‌خواهند از استراتژی‌های موفق استفاده کنند مناسب است.

از مزایای این روش می‌توان به سرعت بالا، بی‌نیاز از تحلیل مداوم و روشی ایده‌آل برای تازه‌کارها اشاره کرد.

همچنین ریسک بالاتر چون همه معاملات بدون تغییر کپی می‌شوند ا زمعایب این روش است.

2. کپی تریدینگ نیمه‌خودکار (Semi-Automated Copy Trading)

در این روش، پیشنهادهای معاملاتی از تریدرهای حرفه‌ای دریافت می‌کنید، اما قبل از اجرای هر معامله، شما باید تأیید کنید.

برای افرادی که می‌خواهند کنترل بیشتری روی معاملات خود داشته باشند اما همچنان از تجربه دیگران بهره ببرند مناسب است.

ترکیب خودکار بودن با انعطاف در تصمیم‌گیری از مزایا و نیاز به بررسی و تأیید دستی معاملات که ممکن است وقت‌گیر باشد از معایب کپی تریدینگ نیمه خودکار است.

3. کپی تریدینگ دستی (Manual Copy Trading)

در کپی تریدینگ دستی شما تحلیل‌های یک تریدر حرفه‌ای را بررسی کرده و در صورت تمایل، معاملات او را به‌صورت دستی در حساب خود اجرا می‌کنید.

تریدرهایی که می‌خواهند از تجربیات دیگران الهام بگیرند اما معاملات را بر اساس تحلیل خود انجام دهند می‌توانند از این روش استفاده کنند.

از مزایای این روش می‌توان به حداکثر کنترل روی معاملات، امکان تنظیم استراتژی شخصی اشاره کرد.

در مقابل در کپی تریدینگ دستی دانش و زمان بیشتر برای اجرای معاملات نیاز است.

انواع حساب‌های کپی تریدینگ

تا اینجا با مفهوم کلی کپی تریدینگ و انواع آن آشنا شدیم. اما مفهوم کپی تریدینگ بسیار گسترده تر از کپی کردن صرف است و با توجه به پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنید، می‌تواند آپشن‌های متوعی را در اختیار شما قرار دهد. برای مثال در بروکر موند اف ایکس علاوه بر حساب‌های کپی تریدینگ عادی، دو نوع حساب دیگر نیز ارائه می‌شود. در ادامه به طور مختصر به این حساب‌ها اشاره خواهیم کرد.

حساب‌های PAMM:این حساب‌ها نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را متحول می‌کند. چه یک معامله‌گر باتجربه یا یک مبتدی کامل باشید، حساب‌های PAMM فرصتی منحصر به فرد برای بهره‌گیری از تخصص معامله‌گران حرفه‌ای بدون نیاز به دانش عمیق در مورد معامله‌گری است.

در این حساب، سرمایه‌گذاران وجوه خود را در یک حساب واحد ترکیب می‌کنند. یک معامله‌گر ماهر حساب را مدیریت کرده و معاملات را از طرف همه شرکت‌کنندگان انجام می‌دهد. در انتها نیز سهم هر یک از سرمایه‌گذاران براساس سهم آن‌ها در استخر تعیین می‌شود.

حساب‌های MAM:حساب‌های MAM برای مدیران پولی که چندین حساب معاملاتی را به طور همزمان مدیریت می‌کنند، طراحی شده است. مدیران کنترل کامل، تنظیم پارامترهای ریسک، حجم معاملات و اهرم را برای برآورده کردن ترجیحات منحصر به فرد هر مشتری بر عهده دارند.

تفاوت این حساب با حساب PAMM در این است که تمام معاملات در حساب خود معامله گر انجام شده و قابلیت مشاهده تمام جزئیات معامله برای دنبال کننده فراهم است. اما بر خلاف حساب‌های کپی تریدینگ، کاربر اجازه ویرایش معاملات را ندارد.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با حساب‌های سوشال تریدینگ به وبسایت موند اف ایکس مراجعه کنید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

در جدول زیر به بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ می‌پردازیم:

پلتفرم‌های کپی تریدینگ

در ادامه به معرفی پلتفرم‌های کپی تریدینگ می‌پردازیم:

eToro

یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

امکان معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، کریپتو و کالاها

رابط کاربری ساده و مناسب برای مبتدیان

ارائه سیستم Copy Portfolios برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری

شفافیت بالا با نمایش عملکرد تریدرهای منتخب

Zulu Trade

یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ، مخصوصاً برای بازار فارکس

رتبه‌بندی تریدرها بر اساس عملکرد و سطح ریسک

امکان تنظیم میزان ریسک برای هر تریدر

ارائه قابلیت‌های پیشرفته برای مدیریت سرمایه و کنترل ضرر

Bing X

پلتفرمی مناسب برای کپی تریدینگ در بازارهای ارز دیجیتال

امکان مشاهده و کپی معاملات حرفه‌ای‌ها به‌صورت شفاف

پشتیبانی از معاملات اسپات و فیوچرز

مناسب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای

NAGA

ترکیبی از شبکه اجتماعی و کپی تریدینگ

امکان تعامل با سایر تریدرها و بررسی عملکرد آن‌ها

قابلیت سرمایه‌گذاری در بازارهای متنوع از جمله فارکس، سهام، و ارز دیجیتال

ارائه ویژگی Auto-Copy برای پیگیری خودکار معاملات تریدرهای منتخب

Bybit Copy Trading

مخصوص بازار ارزهای دیجیتال با پشتیبانی از فیوچرز و اسپات

امکان کپی معاملات تریدرهای برتر با کارنامه شفاف

ابزارهای متنوع برای مدیریت سرمایه و ریسک

گزینه‌ای مناسب برای کاربران حرفه‌ای و تازه‌کار

کپی تریدینگ با معاملات آینه ای چه تفاوتی دارد؟

آیا کپی تریدینگ قانونی است؟

کپی تریدینگ به عنوان یک روش محبوب در بازارهای مالی، امکان دنبال کردن و کپی کردن استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. از نظر قانونی، کپی تریدینگ در بسیاری از کشورها مجاز است، اما تحت نظارت قوانین و مقررات خاص مالی قرار دارد.