ریسک فری در فارکس چیست؟

رابطه بین ریسک فری و حد ضرر

حد ضرر ابزاری برای محدود کردن زیان است که معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های خود تعیین می‌کنند تا در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف پیش‌بینی، از بازار خارج شوند. ریسک فری کردن معامله به معنای انتقال حد ضرر به نقطه ورود (یا بالاتر از آن) پس از کسب سود است، به طوری که حتی در صورت برگشت بازار، معامله بدون ضرر یا با سود قفل‌شده بسته شود.

مزایا و معایب ریسک فری کردن در بازارهای مالی

انجام ریسک فری در بازارهای مالی دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:

مزایا

محافظت از سرمایه: انتقال حد ضرر به نقطه ورود یکی از موثرترین روش‌ها برای محافظت از سرمایه در برابر زیان‌های احتمالی است. با انجام این کار، حتی در صورت بازگشت بازار در جهت مخالف، سرمایه اولیه شما حفظ شده و از ثبت زیان‌های سنگین جلوگیری می‌شود. این تکنیک به ویژه در شرایط پر نوسان بازار بسیار کاربردی است و به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون نگرانی از زیان، موقعیت‌های خود را مدیریت کنند.

کاهش استرس روانی: با ریسک فری کردن معامله، معامله‌گران با آرامش و اطمینان بیشتری می‌توانند موقعیت‌های خود را مدیریت کنند. هنگامی که حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود، ترس از ضررهای سنگین کاهش یافته و این موضوع به تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و کنترل احساسات در زمان نوسانات بازار کمک می‌کند. کاهش استرس روانی موجب افزایش تمرکز و عملکرد بهتر در معاملات می‌شود

امکان نگه‌داری معامله در بلندمدت: ریسک فری کردن معامله این فرصت را ایجاد می‌کند که معامله‌گران بتوانند بدون نگرانی از زیان، موقعیت‌های خود را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر حفظ کنند. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های بزرگ‌تر بازار بهره ببرند و سودهای قابل توجهی را تجربه کنند. این روش به ویژه در زمان‌هایی که بازار وارد روندهای قدرتمند می‌شود، می‌تواند بازدهی بالاتری ایجاد کند.

مدیریت بهتر ریسک و سرمایه: انتقال حد ضرر به نقطه ورود باعث می‌شود معامله‌گران با دیدگاهی منطقی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر وارد معاملات شوند. این اقدام به اجرای بهتر استراتژی‌های معاملاتی و پایبندی به اصول مدیریت سرمایه کمک می‌کند. مدیریت صحیح ریسک نه تنها زیان‌های احتمالی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش ماندگاری در بازارهای مالی می‌شود.

معایب

خروج زودهنگام از معامله: یکی از معایب ریسک فری کردن این است که نوسانات کوتاه‌مدت بازار ممکن است موجب فعال شدن حد ضرر ریسک فری و خروج زودتر از موعد از معامله شود. در چنین شرایطی، ممکن است معامله با سودی اندک بسته شود، در حالی که بازار همچنان پتانسیل حرکت در جهت مطلوب را دارد. این موضوع می‌تواند فرصت‌های سودآوری بزرگ‌تر را از بین ببرد.

کاهش پتانسیل سودآوری: اگر معامله زودتر از موعد به دلیل ریسک فری شدن بسته شود، ممکن است فرصت کسب سودهای چشمگیر از دست برود. این اتفاق به ویژه در معاملات مبتنی بر روندهای بلندمدت رخ می‌دهد که ممکن است پس از نوسانات مقطعی، بازار در جهت مطلوب حرکت کند. بنابراین، لازم است معامله‌گران در ریسک فری کردن معاملات، صبر و تحلیل دقیق‌تری را در نظر بگیرند.

ایجاد حس امنیت کاذب: برخی معامله‌گران پس از ریسک فری کردن معامله، از پیگیری بازار غافل می‌شوند و بدون نظارت بر شرایط بازار، معامله را رها می‌کنند. این رفتار می‌تواند فرصت‌های سودآوری را از بین ببرد و در مواردی منجر به زیان‌های پیش‌بینی‌نشده شود. حفظ نظم و پایبندی به برنامه معاملاتی حتی پس از ریسک فری کردن از ضروریات مدیریت موفق در بازارهای مالی است.

عدم انعطاف‌پذیری در برخی بازارها: در بازارهای پرنوسان که قیمت‌ها به سرعت دچار تغییر می‌شوند، ریسک فری کردن بیش از حد می‌تواند باعث فعال شدن زودهنگام حد ضرر و خروج‌های غیرضروری شود. این شرایط ممکن است موجب از دست رفتن موقعیت‌های سودده در معاملات با پتانسیل رشد بالا گردد.

ریسک فری در کریپتو و فیوچرز

در بازار کریپتوکارنسی، به دلیل نوسانات شدید، ریسک فری کردن معامله اهمیت زیادی دارد. این کار معمولاً در معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) انجام می‌شود و روش‌های زیر برای اجرای آن وجود دارد:

1. انتقال حد ضرر به نقطه ورود

پس از آنکه معامله شما وارد سود شد، با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، در صورت بازگشت ناگهانی قیمت، معامله شما بدون زیان بسته می‌شود. این روش علاوه بر حفظ سودهای کسب شده، باعث کاهش استرس روانی در مدیریت معاملات می‌شود. انتخاب زمان مناسب برای انتقال حد ضرر بسیار مهم است و نباید در مراحل اولیه معامله انجام شود تا فرصت کافی برای حرکت قیمت در جهت مطلوب فراهم باشد.

2. برداشت بخشی از سود (Partial Profit-Taking)

برداشت بخشی از سود یکی از استراتژی‌های محبوب در معاملات اسپات و فیوچرز است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بخشی از سود کسب‌شده را ذخیره کنند و باقیمانده حجم معامله را با حد ضرر بهینه مدیریت کنند. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند که حتی در صورت بازگشت بازار، همچنان بخشی از سود خود را حفظ کند. این تکنیک در شرایطی که بازار نوسانات شدیدی دارد، گزینه‌ای هوشمندانه محسوب می‌شود و به حفظ تعادل میان کسب سود و کاهش ریسک کمک می‌کند.

3. استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

Trailing Stop یا حد ضرر متحرک یکی از ابزارهای پیشرفته در مدیریت ریسک است که به طور خودکار با حرکت قیمت در جهت مطلوب تنظیم می‌شود. این ابزار با حفظ فاصله مشخص نسبت به قیمت فعلی، در صورت اصلاح قیمت، معامله شما در نقطه‌ای منطقی بسته خواهد شد. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، سودهای خود را به حداکثر برسانند. استفاده از Trailing Stop به ویژه در روندهای قدرتمند و پایدار بسیار کارآمد است.

4. بررسی حجم و اهرم معامله

استفاده از اهرم بالا بدون مدیریت ریسک مناسب می‌تواند منجر به لیکوئید شدن سریع حساب در زمان نوسانات شدید شود. در چنین شرایطی، انتقال حد ضرر به نقطه ورود و استفاده از استراتژی‌های کاهش ریسک مانند برداشت بخشی از سود یا حد ضرر متحرک، می‌تواند از زیان‌های غیرقابل‌جبران جلوگیری کند. معامله‌گران حرفه‌ای همواره توصیه می‌کنند که در معاملات با لوریج بالا، از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در کنار ریسک فری کردن معاملات استفاده شود

تفاوت ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال

به‌صورت ۲۴/۷

روش‌های اجرای ریسک فری در فارکس

در این بخش درباره روش‌های اجرای ریسک فری در بازار مالی فارکس می‌خوانیم:

1. تعیین حد ضرر (SL) و بریک ایون (Break Even)

در این روش، حد ضرر در ابتدا پایین‌تر از نقطه ورود تنظیم می‌شود. زمانی که قیمت مقدار مشخصی در جهت سود حرکت کرد، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کنیم. این کار باعث می‌شود که حتی اگر قیمت برگشت کند، معامله بدون ضرر بسته شود.

2. سیو سود پلکانی (Partial Profit-Taking)

در این روش، بخشی از سود در سطوح مشخصی نقد شده و باقی معامله با حد ضرر تنظیم‌شده مدیریت می‌شود. این روش ترکیبی از کسب سود و کاهش ریسک است و به معامله‌گران امکان می‌دهد که در روندهای طولانی، سود خود را بیشتر کنند.

3. ریسک فری کردن با روش DCA (میانگین‌گیری قیمت)

روش DCA (Dollar Cost Averaging) برای ریسک فری کردن در فارکس، شامل ورود به معامله در چند مرحله با حجم‌های مشخص است. معامله‌گر در نقاط مختلف خرید یا فروش می‌کند و در صورت حرکت قیمت به نفع معامله، حد ضرر کلی را به سطحی بالاتر از قیمت متوسط خرید تنظیم می‌کند.

نحوه ریسک فری در معاملات باینری آپشن

در باینری آپشن برخلاف فارکس، مفهوم سنتی ریسک فری کردن وجود ندارد، زیرا معاملات زمان مشخصی دارند و امکان جابه‌جایی حد ضرر نیست.

اما یک روش جایگزین برای کاهش ریسک، هجینگ (Hedging) معاملات است؛ یعنی معامله‌ای در جهت مخالف با مقدار مناسب باز کنید تا ریسک کلی کاهش یابد.

استفاده از درصد سرمایه مدیریت‌شده نیز می‌تواند جایگزینی برای ریسک فری کردن باشد، به این صورت که مقدار سرمایه در هر معامله را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که حتی در صورت شکست، کل حساب آسیب نبیند.

فرق بریک ایون و ریسک فری

بریک ایون (Break Even) یعنی معامله بدون سود و ضرر بسته شود. این اصطلاح بیشتر در تحلیل مالی و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و نشان‌دهنده نقطه‌ای است که درآمدها با هزینه‌ها برابر می‌شود.

ریسک فری کردن معامله یعنی پس از کسب سود اولیه، حد ضرر را به نقطه ورود (یا بالاتر) منتقل کنیم تا معامله در صورت برگشت بازار، حداقل ضرر نداشته باشد. این روش در مدیریت ریسک معاملاتی کاربرد دارد.

بریک ایون یک وضعیت مالی است، اما ریسک فری یک تکنیک معاملاتی برای حفظ سود و کاهش ریسک است.

تفاوت ریسک فری و سیو سود در معاملات فارکس

ریسک فری به این معناست که پس از کسب مقداری سود در معامله، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کنیم تا در صورت بازگشت قیمت، ضرری نداشته باشیم. در این روش، معامله همچنان باز است و امکان کسب سودهای بیشتر وجود دارد.

سیو سود یعنی بخشی از معامله را در نقاط کلیدی بازار ببندیم تا مقداری از سود را قطعی کرده و باقی‌مانده معامله را با حد ضرر مناسب مدیریت کنیم. این کار باعث کاهش ریسک و تامین بخشی از سود قبل از رسیدن قیمت به هدف نهایی می‌شود.

ریسک فری کردن فقط مانع از ضرر می‌شود اما سودی را قفل نمی‌کند، درحالی‌که سیو سود، بخشی از سود را برداشت کرده و سودآوری معامله را تضمین می‌کند.

سیو سود پلکانی در فارکس و نحوه اجرای آن

سیو سود پلکانی یکی از روش‌های محبوب در فارکس است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از نوسانات بازار بیشترین استفاده را ببرد. در این روش، معامله در چند مرحله و در سطوح مختلف قیمتی بسته می‌شود تا بخشی از سود قطعی شده و ریسک کاهش یابد.

نحوه اجرای سیو سود پلکانی:

تقسیم حجم معامله: به جای ورود به بازار با یک حجم ثابت و سنگین، بهتر است موقعیت معاملاتی خود را به چند بخش کوچک‌تر تقسیم کنید. این تکنیک به شما این امکان را می‌دهد که در نقاط مختلف وارد بازار شوید و میانگین قیمت ورودی خود را بهینه کنید. همچنین در شرایطی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان‌های احتمالی کاهش خواهد یافت.

تعیین سطوح برداشت سود: مشخص کردن سطوح برداشت سود در نقاط تکنیکالی مهم یکی از روش‌های کارآمد برای مدیریت سودهای کسب شده است. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از ابزارهایی مانند سطوح فیبوناچی، مقاومت‌های قیمتی و پیوت پوینت‌ها برای تعیین این نقاط استفاده می‌کنند. برداشت بخشی از سود در هر یک از این سطوح علاوه بر کاهش ریسک، به شما این امکان را می‌دهد که در صورت بازگشت بازار، همچنان سودی از معامله خود داشته باشید.

مدیریت حد ضرر برای بخش باقی‌مانده: پس از برداشت اولین بخش از سود، انتقال حد ضرر به نقطه ورود یکی از بهترین راهکارها برای تبدیل معامله به حالت ریسک فری است. در این روش، با جابه‌جایی حد ضرر به نقطه ورود، در صورت بازگشت قیمت و برخورد به این سطح، معامله شما بدون ضرر بسته می‌شود. این تکنیک به معامله‌گران کمک می‌کند که با خیال آسوده‌تر معامله را مدیریت کنند و در عین حال از بازگشت‌های ناگهانی بازار در امان بمانند.

نگه‌داشتن بخش پایانی معامله: در شرایطی که بازار به روند خود ادامه دهد و به سودهای بیشتری دست پیدا کند، نگه‌داشتن بخش باقی‌مانده معامله تا رسیدن به سطح سود نهایی می‌تواند بسیار سودآور باشد. این رویکرد به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که حداکثر بهره را از روندهای قوی و مداوم بازار ببرند.

بهترین موقعیت برای به کارگیری ریسک فری

پس از رسیدن به مقدار مشخصی سود اولیه

بهترین زمان برای ریسک فری کردن معامله پس از حرکت قیمت در جهت مطلوب و رسیدن به حداقل ۵۰٪ از تارگت اولیه است. اگر زودتر این کار را انجام دهید، ممکن است نوسانات طبیعی بازار حد ضرر شما را فعال کند و از معامله‌ای سودده زودتر خارج شوید.

فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD در قیمت 1.1000 خرید کرده‌اید و تارگت شما 1.1100 است. اگر قیمت به 1.1050 برسد، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود (1.1000) منتقل کنید تا معامله بدون ریسک شود.

در زمان شکست (Breakout) و تثبیت قیمت

اگر معامله‌ای را بر اساس شکست سطوح مهم (مثل حمایت و مقاومت) باز کرده‌اید، بعد از تثبیت قیمت بالاتر از سطح شکست، می‌توانید معامله را ریسک فری کنید. در غیر این صورت، ممکن است شکست جعلی باشد و قیمت به سطح قبلی بازگردد.

اگر قیمت طی یک روند صعودی مقاومت 1.2000 را بشکند و به 1.2025 برسد، می‌توانید حد ضرر را به سطح 1.2000 منتقل کنید تا در صورت پولبک، ضرر نکنید.

در روندهای قوی و هنگام دنبال کردن ترند

زمانی که یک روند قوی در بازار شکل گرفته و شما در جهت روند وارد معامله شده‌اید، بهترین موقعیت برای ریسک فری کردن معامله، پس از تأیید روند و تثبیت قیمت در جهت معامله شماست.

در یک روند صعودی، وقتی قیمت Higher High (سقف جدید) ایجاد می‌کند، حد ضرر را به سطح Higher Low قبلی منتقل کنید. در یک روند نزولی، پس از ثبت Lower Low، حد ضرر را به Lower High قبلی انتقال دهید.

هنگام استفاده از سیو سود (Partial Profit-Taking)

وقتی در استراتژی سیو سود، بخشی از معامله را در سود می‌بندید، بهتر است حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید تا بخش باقی‌مانده معامله بدون ریسک باشد و از سود احتمالی بیشتری بهره ببرید.

اگر در معامله خرید روی 1.1000 وارد شده‌اید و در 1.1050 نیمی از سود را برداشت کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را به 1.1000 منتقل کنید.

هنگام معامله با لوریج بالا

در معاملات فیوچرز و فارکس با لوریج بالا، کوچک‌ترین حرکت معکوس بازار می‌تواند ضرر سنگینی ایجاد کند. به همین دلیل، ریسک فری کردن معاملات لوریج‌دار، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مثل ارز دیجیتال، امری ضروری است.

در معاملات فیوچرز بیت‌کوین با لوریج ۱۰ برابر، اگر قیمت به مقدار مشخصی از سود رسید، حد ضرر را به نقطه ورود ببرید تا از خطر لیکوئید شدن جلوگیری کنید.