آیا فارکس شما را شکست میدهد؟
برخی اشتباهات باعث میشوند تریدرها به هدف سرمایهگذاریشان نرسند و حتی سرمایهشان را از دست بدهند. این مشکلات معمولاً از نداشتن نظم در معاملات، معامله بدون برنامهریزی، عدم توانایی سازگاری با شرایط متغیر بازار، یادگیری تنها از طریق آزمون و خطا، داشتن انتظارات غیرواقعی، و ضعف در مدیریت ریسک و سرمایه، ناشی میشود.
نداشتن نظم در معاملات
بزرگترین خطایی که یک تریدر ممکن است مرتکب شود، این است که اجازه دهد احساسات و هیجانات درونیاش تصمیمگیریهای معاملاتی را تحتتأثیر قرار دهند. بازار فارکس محیطی پر از نوسان و عدم قطعیت است که میتواند به سرعت احساسات مانند ترس، طمع، اضطراب و هیجان را در فرد برانگیزد.
موفقیت در این بازار به معنای پذیرش این واقعیت است که معاملات سودآور عمدتاً حاصل چند پیروزی بزرگ است که در کنار تحمل ضررهای کوچک و متعدد به دست میآید. اما تحمل زیانهای پیدرپی از لحاظ روانی بسیار چالشبرانگیز است و میتواند به راحتی صبر و اعتماد به نفس تریدر را تضعیف کند. وقتی تریدر تحت فشار احساسات قرار میگیرد، ممکن است در پی انتقامجویی از بازار باشد یا به دلیل ترس و طمع، تصمیمات غیرمنطقی بگیرد.
برای مثال، ممکن است پوزیشنهایی با سودهای خود را زود ببندد تا از دست دادن آنها جلوگیری کند یا بالعکس، زیانها را بیش از حد ادامه دهد به امید جبران آنها، که این رفتار معمولاً به زیانهای بزرگتر منجر میشود.غلبه بر این امواج احساسی تنها زمانی امکانپذیر است که تریدر به یک برنامه معاملاتی منظم، ساختارمند و دقیق پایبند باشد، برنامهای که چارچوبی برای اتخاذ تصمیمات منطقی فراهم کند و به حفظ انضباط و کنترل احساسات در فرآیند معامله کمک کند. به این ترتیب، تریدر میتواند رفتار خود را به جای واکنشهای هیجانی، بر اساس تحلیل و استراتژی پیش ببرد و از تصمیمات لحظهای و احساسی جلوگیری کند.
ترید بدون برنامه مشخص
در بازار فارکس و چه در هر بازار دیگری، اولین گام برای رسیدن به موفقیت، تدوین و پیروی از یک برنامه معاملاتی است. ضربالمثل (نداشتن برنامه، برنامهریزی برای شکست است) در هر نوع معاملهای صادق است. تریدر موفق کسی است که بر اساس یک برنامه مستند و دقیق فعالیت میکند؛ برنامهای که شامل قوانین مدیریت ریسک بوده و بازده مورد انتظار سرمایهگذاری (ROI) را مشخص میکند. پایبندی به یک برنامه معاملاتی استراتژیک میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا از بسیاری از مشکلات رایج معاملاتی جلوگیری کنند؛ اگر برنامهای نداشته باشید، در واقع خودتان را در رسیدن به موفقیت در بازار فارکس محدود کردهاید.
عدم سازگاری با بازار
پیش از آغاز معاملات، باید برای هر معامله یک برنامه دقیق داشته باشید. انجام تحلیل سناریو و برنامهریزی برای واکنشها و پاسخهای احتمالی به هر وضعیت ممکن در بازار، میتواند ریسک زیانهای بزرگ و ناگهانی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. بازار همیشه در حال تغییر است و با تغییرات خود فرصتها و خطرات جدیدی به وجود میآورد. هیچ سیستم جادویی یا تضمینی وجود ندارد که در طولانیمدت همیشه موفق باشد. تریدرهای موفق کسانی هستند که خود را با تغییرات بازار وفق میدهند و استراتژیهای خود را مطابق با شرایط جدید تنظیم میکنند.
تریدرهای موفق، برای رویدادهای کماحتمال نیز برنامه ریزی مشخصی دارند و به همین دلیل به ندرت از وقوع این اتفاقات غافلگیر میشوند. همچنین حرفهایها با گذراندن فرآیندهای آموزشی مداوم و سازگاری مداوم با اتفاقات و بازار، همیشه یک قدم جلوتر از دیگران هستند و به طور پیوسته راههای نوآورانه و جدیدی برای سودآوری از بازار در حال تحول، پیدا میکنند.
یادگیری از طریق آزمون و خطا
بیتردید پرهزینهترین روش برای یادگیری ترید در بازار ارز، روش آزمون و خطاست. یافتن استراتژیهای معاملاتی مناسب از طریق اشتباهات شخصی، روشی کارآمد برای ترید در هیچ بازاری نیست. از آنجا که بازار فارکس تفاوتهای قابلتوجهی با بازار سهام دارد، احتمال اینکه تریدرهای تازهکار دچار زیانهای سنگین و مخرب برای حساب خود شوند، بسیار بالاست.
موثرترین روش برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارز، بهرهمندی از تجربیات تریدرهای موفق است. این امر میتواند از طریق آموزش رسمی در زمینه ترید یا از طریق رابطهٔ منتورینگ با فردی که سابقهای درخشان دارد، محقق شود. یکی از بهترین روشها برای بهبود مهارتهای ترید، همراهی با یک تریدر موفق و در عین حال صرف ساعتها تمرین فردی است.
داشتن انتظارات غیرواقعبینانه
فارغ از اینکه دیگران چه میگویند، ترید در بازار فارکس یک طرح سریعثروتمندشدن نیست. رسیدن به مهارت کافی برای کسب سود، یک مسیر کوتاه و سریع نیست بلکه یک ماراتن است. موفقیت نیازمند تلاشهای مکرر برای تسلط بر استراتژیهای معاملاتی است.
حرکتهای افراطی یا تلاش برای وادار کردن بازار به ارائه بازدهیهای غیرعادی، معمولاً منجر به آن میشود که تریدرها بیشتر از آنچه نسبت به سود احتمالی منطقی است، سرمایه خود را به خطر بیندازند.
نادیده گرفتن انضباط معاملاتی برای قمار روی سودهای غیرواقعبینانه، به معنای کنار گذاشتن اصول مدیریت ریسک و سرمایه است، اصولی که برای جلوگیری از پشیمانی در بازار طراحی شدهاند.
مدیریت ضعیف ریسک و سرمایه
تریدرها باید به همان اندازهای که برای توسعه استراتژی وقت میگذارند، بر مدیریت ریسک تمرکز داشته باشند. برخی افراد سادهلوح بدون هیچگونه حفاظتی ترید میکنند و از ترس اینکه زودتر از موعد از معامله خارج شوند، از ابزارهایی مانند استاپلاس استفاده نمیکنند.
تریدرهای موفق در هر لحظه دقیقاً میدانند چه مقدار از سرمایهشان در معرض ریسک است و اطمینان دارند که این میزان در تناسب منطقی با سود پیشبینیشده قرار دارد.
با بزرگتر شدن حساب معاملاتی، حفظ سرمایه اهمیت بیشتری پیدا میکند. تنوعبخشی در استراتژیهای معاملاتی و جفتارزها، همراه با تعیین صحیح حجم معاملات (position sizing)، میتواند حساب معاملاتی را در برابر زیانهای غیرقابلجبران محافظت کند.
تریدرهای حرفهای حساب خود را به بخشهای مختلف با سطوح متفاوت ریسک و بازده تقسیم میکنند؛ بهطوری که تنها بخش کوچکی از حساب برای معاملات پرریسک استفاده میشود و باقی آن با رویکردی محافظهکارانه معامله میگردد.
این نوع استراتژی تخصیص دارایی، همچنین تضمین میکند که رخدادهای کماحتمال و معاملات ناموفق، نتوانند حساب معاملاتی را به کلی نابود کنند.
راز بقا در فارکس: چگونه از شکست دور بمانیم و حساب معاملاتیمان را مدیریت کنیم؟
بسیاری از عواملی که موجب شکست معاملهگران در بازار فارکس میشوند، تفاوت چندانی با دلایلی ندارند که سرمایهگذاران در سایر بازارهای مالی را دچار مشکل میکنند. اما تفاوت اصلی معاملهگران موفق با دیگران در چیست؟
یکی از موثرترین راهها برای جلوگیری از این اشتباهات، ارتباط و یادگیری از معاملهگران حرفهای و با تجربه است. این افراد میتوانند اصول حیاتی معاملهگری در بازار فارکس را به شما آموزش دهند؛ اصولی مانند انضباط معاملاتی، مدیریت سرمایه و کنترل ریسک.
وقتی این مهارتها را بیاموزید، میتوانید با برنامهریزی دقیقتری وارد معاملات شوید و بدون اینکه اسیر طمع سودهای خیالی و پرریسک شوید، با دیدی منطقی و حسابشده فعالیت کنید.
با این حال، صرف دانستن تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا حتی تحلیلهای کلان اقتصادی برای موفقیت در فارکس کافی نیست. آنچه واقعاً مرز بین موفقیت و شکست را مشخص میکند، توانایی شما در مدیریت حساب معاملاتی است. این دقیقاً همان جاییست که بسیاری از معاملهگران تازهکار و حتی با تجربه، دچار لغزش میشوند.
برای مدیریت حرفهای حساب معاملاتی، رعایت چند اصل کلیدی ضروری است:
تامین سرمایه کافی
نباید با سرمایهای وارد بازار شوید که از دست دادنش برایتان فاجعهبار باشد. ورود با سرمایه کم، باعث میشود در برابر نوسانات بازار تاب نیاورید و زودتر از آنچه تصور میکنید، از چرخه معاملات حذف شوید.
مدیریت حجم معاملات (سایز پوزیشن)
یکی از رایجترین اشتباهات، باز کردن معاملات با حجمهای بالا نسبت به موجودی حساب است. این کار ریسک مارجین کال شدن را به شدت افزایش میدهد.
استفاده هوشمندانه از لوریج (اهرم)
لوریج میتواند سودآوری شما را چند برابر کند، اما در صورت استفاده نادرست، ضررها را نیز به همان نسبت افزایش میدهد. بنابراین باید از اهرم با درک درست از ریسک آن و متناسب با میزان سرمایهتان استفاده کنید.