مفاهیم پایه و ضروری در اردر گذاری

توضیح مفاهیم مهم در اردر گذاری:

سفارش بازار (Market Order)

دستوری است که در همان لحظه و با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود. برای مثال، اگر بخواهید بدون معطلی وارد معامله خرید طلا شوید، یک Market Order ثبت می‌کنید و متاتریدر به‌صورت خودکار با بهترین قیمت موجود، معامله را انجام می‌دهد.

سفارش در انتظار (Pending Order)

دستوری است که در حال حاضر اجرا نمی‌شود و منتظر می‌ماند تا بازار به یک قیمت مشخص برسد. مثلاً اگر طلا اکنون در قیمت ۲۳۰۰ دلار باشد، شما سفارش خرید را روی ۲۲۸۰ قرار می‌دهید تا فقط در صورتی که بازار به آن عدد برسد، معامله فعال شود.

سفارش محدود (Limit Order)

نوعی دستور در انتظار است که برای خرید در قیمتی پایین‌تر یا فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود. به عنوان نمونه، اگر بیت‌کوین در ۶۰۰۰۰ دلار است، و شما می‌خواهید آن را در ۵۹۰۰۰ بخرید، از Limit Order استفاده می‌کنید.

سفارش توقف ورود (Stop Order )

دستوری است که وقتی قیمت از عدد مشخصی عبور کند، فعال می‌شود. معمولاً برای ورود به بازار در جهت شکست استفاده می‌شود. برای مثال، اگر احساس می‌کنید با عبور طلا از ۲۳۵۰ روند صعودی آغاز می‌شود، سفارش خریدی بالای آن قیمت قرار می‌دهید.

حد ضرر(Stop Loss)

دستوری است که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله را به‌طور خودکار می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. برای مثال، اگر معامله خریدی در ۲۳۰۰ باز کرده‌اید، می‌توانید Stop Loss را روی ۲۲۸۰ تنظیم کنید تا اگر قیمت افت کرد، معامله بسته شود و ضرر شما محدود بماند.

حد سود(Take Profit)

دستوری برای بستن معامله در نقطه‌ای است که به میزان مشخصی سود رسیده‌اید. اگر در قیمت ۱.۰۵۰۰ خرید کرده‌اید و می‌خواهید در ۱.۰۶۰۰ از بازار خارج شوید، Take Profit را روی آن تنظیم می‌کنید.

حجم معامله (لات سایز)

اندازه هر معامله را مشخص می‌کند و تعیین‌کننده این است که با هر پیپ حرکت بازار، چقدر سود یا ضرر می‌کنید. مثلاً در حجم ۰.۱ لات، هر پیپ تغییر در قیمت، معادل حدود ۱ دلار سود یا ضرر خواهد بود.

اهرم (Leverage)

اهرم، ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی‌تان معامله کنید. به عنوان مثال، با ۱۰۰ دلار و اهرم ۱:۱۰۰ می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار انجام دهید؛ اما باید توجه داشته باشید که ریسک نیز به همان میزان افزایش می‌یابد.

اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد )

تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) است که معمولاً به عنوان کارمزد پنهان معاملات عمل می‌کند. اگر قیمت خرید یورو ۱.۰۵۰۰ و قیمت فروش آن ۱.۰۴۹۸ باشد، اسپرد ۲ پیپ است.

سرمایه لحظه‌ای در برابر موجودی حساب (اکوئیتی vs بالانس )

بالانس مبلغی است که در حساب دارید بدون در نظر گرفتن معاملات در جریان، ولی اکوئیتی شامل سود یا زیان معاملات در جریان فعلی هم می‌شود. مثلاً اگر بالانس شما ۵۰۰ دلار باشد و یک معامله باز با ۵۰ دلار سود داشته باشید، اکوئیتی شما ۵۵۰ دلار خواهد بود.

وجه تضمین (مارجین)

مقدار پولی است که برای باز کردن یک معامله توسط بروکر مسدود می‌شود تا معامله شما در سیستم حفظ شود. اگر بخواهید معامله‌ای با حجم بالا باز کنید، بخشی از سرمایه‌تان به عنوان Margin کنار گذاشته می‌شود و نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

وجه تضمین آزاد (Free Margin)

پول باقی‌مانده در حساب که هنوز درگیر معامله‌ای نشده و می‌توانید از آن برای معاملات جدید استفاده کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلار مارجین استفاده شده دارید و اکوئیتی شما ۵۰۰ دلار است، مارجین آزاد شما ۴۰۰ دلار خواهد بود.

سطح مارجین (Margin Level)

نسبت اکوئیتی به مارجین است که به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده وضعیت حساب شما از نظر در ریسک بودن یا نبودن است. اگر سطح مارجین به زیر ۱۰۰٪ برسد، ممکن است وارد وضعیت خطر شوید و بروکر برخی معاملات شما را ببندد.

لغزش قیمت (اسلیپیج)

زمانی رخ می‌دهد که سفارش شما در قیمتی متفاوت از قیمتی که انتخاب کرده بودید اجرا شود. این اتفاق معمولاً در بازارهای پرنوسان رخ می‌دهد؛ برای مثال، سفارش خریدی در ۲۳۰۰ می‌دهید، اما در ۲۳۰۵ اجرا می‌شود.

معامله با یک کلیک (One-Click Trading)

ابزاری است که به شما امکان می‌دهد تنها با یک کلیک، بلافاصله معامله‌ای را باز یا بسته کنید.این قابلیت برای معاملات سریع، مانند اسکالپ، بسیار کاربردی است و زمان اجرا را کاهش می‌دهد.

آموزش گام به گام از نحوه اردر گذاری در متاتریدر 5 فارکس (MT5)

در این راهنما به‌صورت گام‌به‌گام با فرایند ورود به حساب، انتخاب نماد، تعیین نوع و حجم سفارش، تنظیم حد ضرر و حد سود و در نهایت ارسال و مدیریت اردر در متاتریدر ۵ آشنا خواهید شد. با دنبال‌کردن این مراحل، می‌توانید به‌سرعت و با دقت بالاتر معاملات فارکس خود را اجرا و کنترل کنید.

گام اول: ورود به حساب متاتریدر 5

اولین گام برای شروع معاملات،ورود به حساب متاتریدر 5 است. این کار را می‌توانید از طریق وارد کردن شناسه حساب و رمز عبور خود در پنجره (Login) انجام دهید.

گام دوم: انتخاب نماد معاملاتی

پس از ورود به حساب کاربری خود در متاتریدر، نوبت به انتخاب نمادهای معاملاتی است. برای شروع باید به بخش Market Watch بروید و در این بخش بین نمادهای مختلف فارکس مانند: EUR/USD، XAU/USD و… را انتخاب کنید.

انتخاب نماد معاملاتی به طور کلی بر اساس تحلیل بازار،ترندهای موجود و اولویت‌های تریدر انجام می‌شود. برخی تریدرها بر اساس جفت ارزهایی که بیشترین نقدینگی دارند، مانند یورو/دلار (EUR/USD)یا دلار/ین (USD/JPY)معامله می‌کنند. دیگر تریدرها ممکن است به دنبال کامودیتی‌ها (مانند طلا و نفت)یا شاخص‌های بازار (مانند داوجونز)باشند. همچنین، برخی تریدرها به طور تخصصی روی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTC)و اتر (ETH)تمرکز می‌کنند. انتخاب نماد معاملاتی باید با توجه به استراتژی معاملاتی، حجم معاملات و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال انجام شود.

گام سوم: انتخاب نوع سفارش‌ها

در MetaTrader 5، چندین نوع سفارش مختلف وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

تریدرها می‌توانند از انواع مختلف سفارش‌ها استفاده کنند که محبوب‌ترین آن‌ها شامل مارکت اردر (Market Order)، لیمیت اردر (Limit Order)،استاپ لاس (Stop Loss)،حد سود (Take Profit)، و Trailing Stop(حفظ سود در نوسانات بازار) هستند. این سفارشات به دلیل سهولت استفاده و کمک به مدیریت ریسک، در بین تریدرها بسیار محبوب‌اند.

گام چهارم: تنظیم حجم معامله (لات سایز)

حجم معاملات در بازار فارکس معمولا بر اساس مفهوم لات (Lot) محاسبه می‌شود و شما می‌توانید حجم مورد نظر بین گزینه‌های مختلف را انتخاب کنید.

گام پنجم: تنظیم سطح توقف ضرر (Stop Loss) و تنظیم سطح سود (Take Profit)

در این مرحله باید حد ضرر و حد سود معاملات خود را تنظیم کنید، تعیین این سطوح به شما کمک می‌کنند که از ضرر زیاد جلوگیری کرده و سود خود را در سطوح مشخص شده قفل کنید.

به عنوان مثال فرض کنید: قیمت فعلی یورو/دلار 1.2000 است و شما می‌خواهید حد ضرر را روی 1.1950 و حد سود را روی 1.2100 تنظیم کنید. این یعنی اگر قیمت به 1.1950 برسد، معامله شما به‌طور خودکار بسته می‌شود تا ضرر شما محدود شود. از طرفی، اگر قیمت به 1.2100 برسد، سود شما قفل می‌شود.

گام ششم: بررسی سفارش‌ها و ارسال آن‌ها

در این مرحله باید از کالیبره بودن تمام پارامترهای خود و جزئیات سفارش خود یک بررسی دقیق و کلی انجام دهید و هنگامی که از درست بودن آن‌ها اطمینان حاصل کردید با کلیک بر روی گزینه Order، سفارش خود را ثبت کنید.

گام هفتم: پیگیری سفارش

پس از ثبت سفارش نوبت به بررسی وضعیت آن در بخش Trade، می‌رسد. شما در این قسمت می‌توانید جزئیات تراکنش‌های خود از جمله حجم معامله، مقدار سود و زیان و وضعیت فعلی سفارش خود را پیگیری کنید.

گام هشتم: ویرایش یا لغو سفارش فعلی

گاهی اوقات پس از ارسال دستور Order و پیگیری سفارش‌ها از بخش Trad، ممکن است احساس کنید سفارش شما نیاز به تغییر یا حتی لغو شدن دارد. به این منظور در این قسمت در همان بخش Trad، بر روی سفارش خود راست کلیک کرده از بین گزینه‌های

Modify یا Close، سفارش خود را ویرایش یا لغو می‌کنید.

نکات مهم برای موفقیت در اردر گذاری

انواع سفارش‌ها را درک کنید: هر کدام از سفارش‌هایی که در گام سوم به شما معرفی شده است، دارای ویژگی‌‌ها و رفتارهای خاص خود هستند. بنابراین قبل از اینکه هر کدام از آن‌ها را انتخاب کنید بهتر است تا به یک شناخت خوب و کلی از آن‌ها برسید و سفارشی متناسب با سبک معاملات خود را انتخاب کنید.

مدیریت ریسک را یاد بگیرید: مدیریت ریسک را تمرین کنید و استفاده از تنظیمات Stop Loss و Take Profit را برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و حفظ سودهای بدست آورده خود جدی بگیرید.

حجم معامله: یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در میزان سود و ضرر مخصوصا برای تریدرهای مبتدی درک کامل مفهوم حجم معامله است، بنابراین بهتر است تا زمانی که به تسلط کافی بر این مفهوم نرسیده‌اید با حجم‌های معامله‌ای کوچک اقدام به ترید کنید.