بعد از کال شدن چیکار کنیم؟

کال مارجین چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

Call margin زمانی رخ می‌دهد که سطح موجودی حساب معاملاتی شما به کمتر از حداقل مارجین مورد نیاز کاهش پیدا کند. این وضعیت معمولاً در اثر ضررهای سنگین در معاملات ایجاد می‌شود، به طوری که سرمایه موجود در حساب دیگر توانایی پوشش زیان‌های جاری را ندارد. در این شرایط، بروکر برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، از شما درخواست می‌کند که وجه اضافی به حساب خود واریز کنید. اگر این درخواست نادیده گرفته شود، بروکر به صورت خودکار موقعیت‌های باز شما را می‌بندد تا از کاهش بیشتر موجودی جلوگیری کند. مدیریت ریسک و استفاده از حجم‌های معاملاتی مناسب نقش مهمی در پیشگیری از این وضعیت دارد.

فرمول محاسبه کال مارجین

محاسبه کال مارجین در بازارهای مالی بر اساس نسبت مارجین سطح حساب انجام می‌شود. این نسبت با تقسیم ارزش خالص دارایی (Equity) بر مقدار مارجین استفاده شده (Used Margin) و ضرب آن در 100 محاسبه می‌شود. فرمول آن به شکل زیر است:

Margin Level = (Equity / Used Margin) × 100

زمانی که این نسبت به سطح مشخصی که بروکر تعیین کرده (معمولاً 100% یا کمتر) برسد، کال مارجین فعال می‌شود.

مفهوم call margin با مثال

فرض کنید شما در حساب معاملاتی خود 1000 دلار موجودی دارید و تصمیم می‌گیرید با اهرم 1:10 وارد معامله‌ای به ارزش 10,000 دلار شوید. در این شرایط، 1000 دلار شما به عنوان مارجین استفاده می‌شود. حال اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرده و ضرر شما به 900 دلار برسد، موجودی حساب شما به 100 دلار کاهش پیدا می‌کند.

اگر سطح مارجین شما به کمتر از حداقل مارجین تعیین‌شده توسط بروکر (معمولاً 100%) برسد، بروکر از شما درخواست می‌کند که سرمایه بیشتری واریز کنید. اگر این کار انجام نشود، بروکر به طور خودکار پوزیشن‌های باز شما را می‌بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. این وضعیت همان کال مارجین است و معمولاً در نتیجه مدیریت ضعیف ریسک یا استفاده از اهرم‌های بالا رخ می‌دهد.

مزایا و معایب کال مارجین

مزایای call margin عبارت است از:

کنترل ضررهای بزرگ‌تر

Call margin به عنوان یک مکانیسم حفاظتی عمل می‌کند که مانع از آن می‌شود که معامله‌گر بیش از سرمایه موجود در حساب خود ضرر کند. این ویژگی به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و ارزهای دیجیتال ضروری است، زیرا جلوی بدهی‌های بزرگ و خسارات جبران‌ناپذیر را می‌گیرد.

آگاهی به موقع از وضعیت حساب

زمانی که کال مارجین فعال می‌شود، در واقع یک هشدار به معامله‌گر ارسال می‌کند که وضعیت حساب او بحرانی شده است. این اخطار فرصتی برای بازبینی استراتژی معاملاتی، کاهش حجم معاملات یا تزریق سرمایه بیشتر فراهم می‌کند و مانع از وقوع ضررهای سنگین‌تر می‌شود.

حفظ سرمایه بروکر و معامله‌گر

سیستم کال مارجین نه‌تنها از زیان‌های شدید برای معامله‌گر جلوگیری می‌کند، بلکه سرمایه بروکر نیز حفظ می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران تنها در چارچوب سرمایه موجود خود فعالیت کنند و از ایجاد بدهی‌های غیرقابل جبران جلوگیری شود.

معایب کال مارجین:

بسته شدن اجباری معاملات

یکی از بزرگ‌ترین معایب کال مارجین این است که ممکن است بروکر بدون هماهنگی با معامله‌گر، معاملات باز را به صورت خودکار ببندد. این موضوع گاهی اوقات باعث از دست رفتن فرصت‌های بازگشت قیمت و جبران ضررها می‌شود.

ایجاد استرس و فشار روانی

وقوع کال مارجین معمولاً باعث ایجاد استرس و فشار روانی شدید برای معامله‌گر می‌شود. این احساسات منفی می‌توانند منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اشتباهات بیشتری در معاملات بعدی شوند.

خسارت‌های بزرگ در صورت ناآگاهی

معامله‌گرانی که با مفاهیم مارجین و مدیریت ریسک آشنا نیستند، ممکن است درک درستی از میزان ریسک نداشته باشند. در نتیجه، بدون مدیریت صحیح سرمایه، احتمال رخ دادن کال مارجین و از دست رفتن کل سرمایه افزایش می‌یابد.

کال مارجین در معاملات طلا

معاملات طلا به دلیل نوسانات بالا و ماهیت خاص این دارایی، نیازمند مدیریت ریسک دقیق‌تری است. در ادامه مقاله به مهم‌ترین عوامل و نکات مرتبط با کال مارجین در معاملات طلا بررسی شده است:

1. تأثیرپذیری سریع از اخبار اقتصادی و سیاسی

قیمت طلا به شدت تحت تاثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. انتشار داده‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم یا بحران‌های ژئوپلیتیک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت طلا شود. این نوسانات سریع در صورت عدم تعیین حد ضرر یا مدیریت نادرست ریسک، می‌تواند سرمایه شما را به سرعت کاهش داده و منجر به کال مارجین شود.

2. نوسانات بالا در بازه‌های کوتاه‌مدت

طلا یکی از دارایی‌هایی است که در بازه‌های زمانی کوتاه می‌تواند دچار نوسانات قابل‌توجهی شود. این ویژگی، اگرچه برای معامله‌گران حرفه‌ای فرصت‌های سودآور ایجاد می‌کند، اما در صورت ورود با حجم بالا و بدون رعایت مدیریت سرمایه، ممکن است حساب شما را به سرعت به مرز کال مارجین برساند.

3. اهرم‌های بالا و ریسک افزایش‌یافته

بروکرهای فارکس و CFD معمولاً در معاملات طلا اهرم‌های بالایی ارائه می‌دهند که می‌تواند سود شما را افزایش دهد؛ اما در عین حال، کوچک‌ترین نوسان منفی در قیمت طلا می‌تواند سرمایه شما را کاهش داده و باعث فعال شدن کال مارجین شود. برای کاهش این ریسک، بهتر است از اهرم‌های معقول و متناسب با میزان سرمایه خود استفاده کنید.

4. ورود به معاملات با حجم‌های نامتناسب

یکی از اشتباهات رایج در معاملات طلا، ورود با حجم‌های بیش از توان حساب است. برخی معامله‌گران تصور می‌کنند که طلا همیشه روند صعودی خواهد داشت و بدون در نظر گرفتن ریسک، سرمایه زیادی وارد معامله می‌کنند. در نتیجه، نوسانات کوچک می‌تواند سرمایه آن‌ها را نابود کرده و باعث وقوع کال مارجین شود.

5. عدم تعیین حد ضرر (Stop Loss)

بازار طلا می‌تواند در عرض چند دقیقه دچار افت یا افزایش ناگهانی قیمت شود. در صورتی که معامله‌گر بدون تعیین حد ضرر وارد بازار شود، ممکن است این نوسانات شدید موجودی حساب را تا حد زیادی کاهش داده و شرایط کال مارجین را فراهم کند. تعیین حد ضرر مناسب یکی از بهترین روش‌های جلوگیری از این وضعیت است.

6. عدم پیگیری رویدادهای کلیدی اقتصادی

بازار طلا به شدت نسبت به رویدادهای مهم مانند تصمیمات فدرال رزرو، نرخ بهره آمریکا و بحران‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گرانی که بدون بررسی اخبار وارد معامله می‌شوند، ممکن است در زمان انتشار این اخبار غافلگیر شده و در نهایت با کال مارجین مواجه شوند.

7. نداشتن برنامه معاملاتی مشخص

معاملات طلا بدون داشتن استراتژی معاملاتی واضح و برنامه‌ریزی قبلی می‌تواند منجر به تصمیم‌های هیجانی و نامعقول شود. معامله‌گرانی که بر اساس احساسات عمل می‌کنند، معمولاً در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیرتر هستند و بیشتر در معرض کال مارجین قرار می‌گیرند.

کال مارجین در ارز دیجیتال

مهم‌ترین عوامل و نکات مرتبط با کال مارجین در معاملات ارز دیجیتال:

1. نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و تأثیرپذیری زیاد از اخبار، دچار نوسانات ناگهانی و شدید می‌شود. این نوسانات گاهی در عرض چند دقیقه می‌توانند قیمت‌ها را به شدت کاهش دهند. اگر معامله‌گر بدون تعیین حد ضرر یا مدیریت صحیح ریسک وارد معامله شود، این تغییرات ناگهانی می‌تواند منجر به کاهش موجودی حساب و در نهایت فعال شدن کال مارجین شود.

2. استفاده بیش از حد از اهرم (Leverage)

در معاملات ارز دیجیتال، بسیاری از صرافی‌ها اهرم‌های بالا ارائه می‌دهند که می‌تواند سودآوری بالقوه را افزایش دهد. اما این ابزار در عین حال بسیار پرریسک است؛ زیرا حتی یک حرکت کوچک در خلاف جهت معامله می‌تواند کل سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد. معامله با اهرم بالا در بازار ارز دیجیتال بدون برنامه‌ریزی صحیح، یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع کال مارجین است.

3. نقدینگی پایین در برخی رمز ارزها

در بازار ارزهای دیجیتال، برخی آلتکوین‌های کم‌حجم دارای نقدینگی بسیار پایینی هستند. این مسئله باعث می‌شود در زمان نوسانات شدید، امکان اجرای سفارشات به قیمت مناسب دشوار شود. در چنین شرایطی، موجودی حساب ممکن است سریع‌تر از حد انتظار کاهش یابد و کال مارجین فعال شود. معامله در رمزرازهای با نقدینگی بالا می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.

4. تأثیر فاندامنتال و اخبار ناگهانی

بازار ارز دیجیتال به شدت تحت تأثیر اخبار جهانی، تغییرات مقرراتی و حتی توییت‌های افراد تأثیرگذار قرار دارد. به عنوان مثال، اخبار مربوط به محدودیت‌های قانونی در یک کشور یا هک شدن یک صرافی بزرگ می‌تواند باعث سقوط سریع قیمت‌ها شود. در چنین شرایطی، اگر معامله‌گر با سرمایه بالا و بدون حد ضرر وارد بازار شده باشد، احتمال وقوع کال مارجین بسیار زیاد خواهد بود.

5. بی‌توجهی به Stop Loss

بسیاری از معامله‌گران به دلیل اطمینان بیش از حد به تحلیل خود، از تعیین حد ضرر در معاملات ارز دیجیتال خودداری می‌کنند. با توجه به اینکه بازار کریپتو 24 ساعته و بدون تعطیلی فعال است، در صورت وقوع نوسانات غیرمنتظره در ساعات خواب یا استراحت معامله‌گر، عدم تعیین حد ضرر می‌تواند منجر به کاهش ناگهانی موجودی و کال مارجین شود.

6. تاخیر در تامین مارجین اضافی

در برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال، زمانی که سطح مارجین کاهش می‌یابد، اخطاری به معامله‌گر ارسال می‌شود تا موجودی خود را افزایش دهد. اما اگر معامله‌گر در این مرحله نتواند به موقع سرمایه بیشتری واریز کند، پوزیشن‌های باز او به طور خودکار بسته می‌شود و حساب دچار کال مارجین خواهد شد.

7. تاثیر Spikes در بازار کریپتو

در بازار ارز دیجیتال، گاهی مواقع به دلیل کاهش ناگهانی نقدینگی یا اجرای سفارشات بزرگ، نوسانات شدیدی (اسپایک) رخ می‌دهد. این حرکات سریع قیمت حتی اگر کوتاه‌مدت باشند، می‌توانند باعث کاهش شدید سطح مارجین و فعال شدن کال مارجین شوند. استفاده از سفارش‌های حد ضرر و تعیین سطوح امن در معاملات می‌تواند این خطر را کاهش دهد.

کال مارجین در بورس ایران

عوامل و شرایط مرتبط با وقوع کال مارجین در بورس ایران:

1. کاهش ارزش دارایی‌های تضمین شده

در معاملات اعتباری بورس ایران، کارگزاری‌ها معمولاً در ازای دریافت وثیقه (مانند سهام یا وجه نقد) به معامله‌گر اعتبار معاملاتی می‌دهند. اگر ارزش این دارایی‌های تضمین‌شده به دلیل کاهش قیمت سهام یا شرایط نزولی بازار کاهش پیدا کند، ممکن است ارزش دارایی‌های شما از حداقل سطح تعیین‌شده کمتر شود. در چنین شرایطی، کارگزاری از شما می‌خواهد که سرمایه بیشتری واریز کنید یا بخشی از دارایی‌های خود را بفروشید.

2. افت شدید قیمت در قراردادهای آتی

در بازار قراردادهای آتی بورس ایران، معامله‌گران برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی باید مبلغی به عنوان وجه تضمین پرداخت کنند. اگر قیمت دارایی پایه (مانند طلا، زعفران یا محصولات دیگر) برخلاف پیش‌بینی شما کاهش پیدا کند و حساب شما به کمتر از حداقل وجه تضمین برسد، معامله‌گر باید موجودی خود را افزایش دهد تا از بسته شدن موقعیت‌های باز جلوگیری کند. در غیر این صورت، کارگزار موقعیت‌های باز را خواهد بست و این وضعیت مشابه کال مارجین در بازارهای جهانی است.

3. بی‌توجهی به حد ضرر در معاملات اهرمی

در بورس ایران، برخی از معامله‌گران در معاملات آتی یا اعتباری بدون تعیین حد ضرر فعالیت می‌کنند. در نتیجه، اگر قیمت سهام یا دارایی پایه به شدت افت کند، ممکن است کل موجودی حساب شما به سرعت کاهش یابد و کارگزار برای جبران ضررها موقعیت‌های باز شما را ببندد. تعیین حد ضرر در معاملات اهرمی می‌تواند از این شرایط جلوگیری کند.

4. عدم تامین وجه اضافی در زمان مقرر

زمانی که ارزش حساب شما در معاملات اعتباری یا قراردادهای آتی کاهش پیدا کند، کارگزاری معمولاً یک مهلت مشخص به شما می‌دهد تا موجودی خود را افزایش دهید. در صورتی که در این بازه زمانی اقدامی انجام نشود، کارگزاری اختیار دارد دارایی‌های شما را بفروشد یا موقعیت‌های باز شما را ببندد. این فرآیند بسیار شبیه به کال مارجین در سایر بازارهای مالی است.

5. نوسانات شدید در بازار بورس ایران

بازار بورس ایران نیز گاهی اوقات دچار نوسانات شدید می‌شود که در صورت ورود با حجم بالا و مدیریت نادرست سرمایه، می‌تواند منجر به کاهش سریع ارزش حساب معاملاتی شما شود. در این شرایط، اگر نتوانید به موقع موجودی حساب خود را افزایش دهید، خطر بسته شدن اجباری موقعیت‌های باز و از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

چگونه کال مارجین نشویم؟

برای جلوگیری از کال مارجین شدن رعایت موارد زیر ضروری است:

1. شروع با حجم‌های معاملاتی کوچک

معامله‌گران تازه‌کار بهتر است در ابتدا با حجم‌های کوچک وارد بازار شوند. این روش باعث می‌شود تا بتوانید استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار تست کرده و هم‌زمان از ریسک‌های بزرگ جلوگیری کنید. رشد تدریجی سرمایه و افزایش حجم معاملات با کسب تجربه، رویکردی امن‌تر و منطقی‌تر است.

2. اجتناب از معاملات انتقامی - Revenge Trading

پس از یک ضرر بزرگ، برخی معامله‌گران برای جبران سریع آن وارد معاملات بزرگ‌تر و پرریسک‌تر می‌شوند. این رفتار احساسی معمولاً باعث وقوع ضررهای بیشتر و در نهایت کال مارجین می‌شود. در چنین شرایطی، بهتر است آرامش خود را حفظ کرده و پس از بازبینی استراتژی خود به بازار بازگردید.

3. تقسیم سرمایه و تنوع‌بخشی به معاملات

گذاشتن تمام سرمایه در یک دارایی یا جفت‌ارز خاص، ریسک شما را افزایش می‌دهد. با تنوع‌بخشی در معاملات و ورود به چندین بازار مختلف، می‌توانید ریسک کلی خود را کاهش دهید. این روش باعث می‌شود حتی اگر یکی از معاملات شما وارد ضرر شد، سایر معاملات بتوانند بخشی از آن را جبران کنند.

4. رعایت مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یکی از اصلی‌ترین اصول جلوگیری از کال مارجین است. بهتر است در هر معامله تنها درصد کمی از سرمایه خود را درگیر کنید و از ورود به معاملات با حجم‌های بالا خودداری نمایید. تخصیص صحیح سرمایه به شما اجازه می‌دهد در صورت ورود معامله به ضرر، فرصت جبران داشته باشید و از بسته شدن اجباری موقعیت‌ها جلوگیری کنید.

5. تعیین سطح هشدار (Margin Alert) برای مارجین

بسیاری از بروکرها امکان تنظیم هشدار برای کاهش سطح مارجین را فراهم می‌کنند. با فعال کردن این هشدارها، می‌توانید پیش از رسیدن به مرحله کال مارجین از وضعیت بحرانی حساب خود مطلع شوید و اقدامات لازم برای تأمین وجه یا بستن موقعیت‌های پرریسک را انجام دهید.

6. تعیین حد ضرر- Stop Loss

مشخص کردن حد ضرر برای هر معامله باعث می‌شود در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، زیان‌های شما در سطحی معقول متوقف شود. معامله بدون حد ضرر مانند رانندگی بدون کمربند ایمنی است و می‌تواند در زمان نوسانات شدید منجر به کاهش ناگهانی موجودی حساب و در نهایت کال مارجین شود.

7. پایش مداوم بازار و اخبار اقتصادی

اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تاثیر بزرگی بر بازارهای مالی داشته باشند. انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم، تصمیمات بانک‌های مرکزی و رویدادهای سیاسی می‌توانند قیمت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. با رصد مداوم این اخبار و اجتناب از ورود به بازار در زمان انتشار داده‌های حساس، می‌توانید از نوسانات شدید و غیرمنتظره در امان بمانید.

8. انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب

یک استراتژی معاملاتی دقیق و آزموده‌شده می‌تواند شما را در زمان ورود و خروج از بازار راهنمایی کند. استراتژی‌های موفق معمولاً شامل تعیین نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سود هستند. پایبندی به این استراتژی‌ها مانع از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و ضررهای غیرمنتظره خواهد شد.

9. تمرین در حساب دمو

حساب‌های دمو (آزمایشی) محیطی امن برای تمرین و آزمایش استراتژی‌های جدید فراهم می‌کنند. معامله در حساب دمو به شما کمک می‌کند تا بدون ریسک از دست دادن سرمایه، روش‌های مدیریت سرمایه و حد ضرر را بیاموزید و آماده ورود به معاملات واقعی شوید.

10. استفاده منطقی از اهرم - Leverage

هرچند اهرم می‌تواند سودآوری شما را افزایش دهد، اما به همان اندازه ریسک معاملات را نیز بیشتر می‌کند. توصیه می‌شود در شرایطی که بازار بی‌ثبات است یا شما تجربه کافی ندارید، از اهرم‌های پایین استفاده کنید. اهرم‌های بالا حتی در صورت نوسانات جزئی می‌توانند حساب شما را به سرعت به مرز کال مارجین برسانند.

11. به‌کارگیری تریل - Trailing Stop

ریلینگ استاپ (Trailing Stop) یکی از ابزارها برای مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند هم از سودهای خود محافظت کنند و هم از ضررهای بزرگ جلوگیری نمایند.

تریلینگ استاپ مشابه حد ضرر عمل می‌کند، اما با این تفاوت که به صورت خودکار در جهت حرکت سودآور بازار جابه‌جا می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت خرید باز کرده باشید و قیمت دارایی افزایش یابد، تریلینگ استاپ به همان نسبت صعود می‌کند و فاصله مشخصی را از قیمت بازار حفظ می‌کند. در صورتی که بازار ناگهان معکوس شود، تریلینگ استاپ در نقطه‌ای بالاتر از قیمت اولیه شما فعال شده و باعث جلوگیری از کاهش شدید سود یا ورود به زیان‌های سنگین می شود.

مراحل پس از کال مارجین چیست؟

پس از کال مارجین باید مراحل زیر را طی کنیم:

1. پذیرش واقعیت و حفظ آرامش

اولین قدم این است که با خونسردی و پذیرش شرایط فعلی مواجه شوید. کال مارجین می‌تواند تجربه‌ای تلخ و ناامیدکننده باشد، اما واکنش‌های احساسی مانند تصمیم‌گیری عجولانه یا ورود مجدد به معاملات بدون بررسی اشتباهات قبلی تنها باعث زیان بیشتر می‌شود. حفظ آرامش ذهنی به شما کمک می‌کند تا در معاملات بعدی خود آگاهانه تر عمل کنید.

2. بررسی دلایل وقوع کال مارجین

پس از بازگشت آرامش، مهم است که دلیل اصلی وقوع کال مارجین را تحلیل کنید. بررسی کنید که آیا عدم تعیین حد ضرر، استفاده از اهرم‌های بالا، حجم بیش از حد در معاملات یا ورود در زمان‌های پرنوسان باعث این اتفاق شده است. تحلیل دقیق اشتباهات قبلی به شما کمک می‌کند در آینده از آن‌ها اجتناب کنید.

3. مرور و بازبینی استراتژی معاملاتی

اگر استراتژی معاملاتی شما منجر به ضررهای سنگین شده است، نیاز به بازبینی آن دارید. بررسی کنید که آیا ورود و خروج‌های شما بر اساس منطق و تحلیل انجام شده یا تحت تأثیر احساسات بوده است. در این مرحله می‌توانید استراتژی خود را اصلاح کرده و نکاتی مانند تعیین حد ضرر، کاهش حجم معاملات و رعایت مدیریت سرمایه را در آن رعایت کنید.

4. یادگیری از اشتباهات گذشته

کال مارجین می‌تواند یک فرصت مهم برای یادگیری باشد. مرور جزئیات معاملات گذشته، تحلیل رفتار بازار در زمان وقوع ضرر و بررسی نقاط ضعف در تصمیم‌گیری‌های شما می‌تواند تجربه ارزشمندی ایجاد کند. یادگیری از اشتباهات، مهم‌ترین گام برای جلوگیری از تکرار آن‌ها در آینده است.

5. بهبود دانش و مهارت‌های معاملاتی

یکی از دلایل اصلی وقوع کال مارجین، کمبود دانش و مهارت در تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا مدیریت ریسک است. پس از کال مارجین، توصیه می‌شود روی آموزش خود تمرکز کنید. شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه منابع معتبر و کسب تجربه عملی در حساب‌های دمو به شما کمک می‌کند در آینده عملکرد بهتری داشته باشید.

6. بازسازی حساب معاملاتی

پس از بررسی و یادگیری از اشتباهات گذشته، اگر قصد دارید دوباره وارد بازار شوید، با سرمایه کم و مدیریت ریسک دقیق شروع کنید. بهتر است در ابتدا با حجم‌های کوچک وارد معاملات شوید و به تدریج پس از کسب اطمینان و موفقیت در معاملات، حجم معاملات خود را افزایش دهید.

7. تدوین یک برنامه مالی دقیق

برای جلوگیری از ورود مجدد به شرایط بحرانی، توصیه می‌شود یک برنامه مالی دقیق تنظیم کنید. تعیین مقدار سرمایه‌ای که آماده پذیرش ریسک آن هستید و تقسیم سرمایه بین چند دارایی مختلف می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد.

8. استفاده از حساب دمو (آزمایشی)

اگر هنوز در اجرای استراتژی‌های جدید اطمینان کافی ندارید، تمرین در حساب دمو راهکاری مناسب است. این روش به شما امکان می‌دهد بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود را تست کرده و نقاط ضعف آن را شناسایی کنید.

9. تعیین اهداف واقع‌بینانه در معاملات

پس از کال مارجین، برخی معامله‌گران در تلاش برای جبران سریع ضررهای گذشته وارد معاملات پرریسک می‌شوند. این اقدام معمولاً باعث ضررهای بیشتر می‌شود. در عوض، تعیین اهداف منطقی و واقع‌بینانه در کنار پایبندی به استراتژی معاملاتی، می‌تواند مسیر بازگشت شما به سودآوری را هموار کند.

10. تمرکز بر روانشناسی معامله‌گری

کال مارجین معمولاً فشارهای روانی زیادی ایجاد می‌کند. برای موفقیت در بازارهای مالی، تقویت مهارت‌های کنترل احساسات و مدیریت استرس امری ضروری است. تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن، تمرین‌های ذهنی و پایبندی به اصول مدیریت ریسک می‌توانند به شما کمک کنند در شرایط دشوار ارامش خود را حفظ کنید.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین

1. تعریف کلی

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما به سطحی برسد که دیگر قادر به حفظ موقعیت‌های باز خود نیستید. در این شرایط، بروکر به شما هشدار می‌دهد که باید سرمایه بیشتری واریز کنید یا پوزیشن‌های باز خود را ببندید.

لیکوئید شدن زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما به صفر یا نزدیک صفر کاهش یابد و بروکر به طور خودکار تمامی موقعیت‌های باز شما را ببندد تا از ورود شما به بدهی جلوگیری کند.

2. مرحله هشدار

کال مارجین به عنوان یک هشدار اولیه عمل می‌کند. در این مرحله هنوز فرصتی برای جبران ضررها یا واریز وجه اضافی وجود دارد. این هشدار به معامله‌گر زمان می‌دهد تا بهتر عمل کند اما لیکوئید شدن معمولاً بدون هشدار قبلی انجام می‌شود. در این مرحله حساب شما به سطحی می‌رسد که سیستم بروکر به طور خودکار معاملات را می‌بندد و فرصتی برای جبران باقی نمی‌ماند.

3. سطح مارجین مورد نیاز

کال مارجین معمولاً زمانی فعال می‌شود که سطح مارجین حساب شما به حداقل سطح مجاز تعیین شده توسط بروکر (معمولاً 100% یا بالاتر) کاهش یابد. لیکوئید شدن زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین شما به حدی پایین می‌رسد که دیگر توانایی حفظ موقعیت‌های باز را ندارید (معمولاً زیر 20% یا صفر).

4. میزان خسارت

کال مارجین لزوماً به معنای از دست رفتن کامل سرمایه نیست. اگر در این مرحله سرمایه بیشتری واریز کنید یا بخشی از موقعیت‌های خود را ببندید، می‌توانید از لیکوئید شدن جلوگیری کنید. لیکوئید شدن معمولاً به معنای از دست رفتن بخش زیادی یا حتی کل موجودی حساب شماست، زیرا بازار به نقطه‌ای رسیده که سیستم به طور خودکار تمام معاملات شما را بسته است.

5. کنترل معامله‌گر

در شرایط کال مارجین، شما هنوز کنترل معاملات خود را در دست دارید و می‌توانید با اقدامات مناسب مانند واریز وجه یا کاهش حجم معاملات، مانع از بسته شدن پوزیشن‌های خود شوید. اما در حالت لیکوئید شدن، کنترل به دست بروکر یا صرافی است و شما هیچ نقشی در فرآیند بستن معاملات ندارید.

6. نوع بازارها

کال مارجین بیشتر در بازارهایی مانند فارکس، بورس و معاملات آتی دیده می‌شود که معاملات مارجینی رایج است در مقابل لیکوئید شدن عمدتاً در بازارهای کریپتوکارنسی، به‌ویژه در معاملات اهرمی (Leverage Trading) رخ می‌دهد.

7. بازیابی سرمایه

در شرایط کال مارجین هنوز امکان نجات حساب شما وجود دارد و می‌توانید با تصمیم‌گیری صحیح از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. اما در شرایط لیکوئید شدن معمولاً تمام سرمایه شما از دست می‌رود و بازگشت سرمایه غیرممکن است، مگر اینکه بازار به سرعت بازگشت داشته باشد و معاملات در سطح مطلوب بسته شوند.