ناامید شدن از اشتباهات و زیر سوال بردن هرآن‌چه انجام داده‌اید، ساده ترین کاری است که میتوانید بعد از شکست در بازارهای مالی انجام دهید. ولی چه میشود اگر راهی وجود داشته باشد تا بتوانید پیشرفت های کوچک خود را به چشم ببینید، از اشتباهاتتان درس بگیرید و به توانایی های خود به عنوان یک معامله‌گر به اطمینان کامل برسید؟ یک ژورنال معاملاتی دقیقاً همین کار را برای شما انجام می‌دهد. با ثبت معاملات، احساسات، اشتباهات و نتایج خود، میتوانید از یک مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق تبدیل شوید. در اینجا ۱۰ دلیل ارائه کرده‌ایم که به شما نشان می‌دهد چرا ژورنال معاملاتی سلاح مخفی شما در بازارهای مالی است.
چرا باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟
1- ردیابی عملکرد
از این که هیچ گاه به انتهای مسیر یادگیری در بازارهای مالی نمی‌رسید ناامید نشوید. یک ژورنال معاملاتی به مانند نقشه راه به شما کمک می‌کند که پیشرفت‌های کوچک خود در بازار مالی را به چشم ببینید و متوجه تغییرات خود در این مسیر پر پیچ و خم بشوید. با مرور عملکرد خود در گذشته، میتوانید ببینید که چقدر در توسعه استراتژی، مدیریت ریسک و کنترل احساسی خود پیشرفت کرده‌اید. این کار علاوه بر آن که باعث افزایش اعتماد به نفس شما میشود، به وضوح به شما نشان می‌دهد که در کدام بخش ها دارای ضعف بوده و نیازمند تلاش بیشتر هستید. ثبت دستاوردهای کوچک و بزرگ خود در ژورنال معاملاتی، روانشناسی ترید را در شما تقویت کرده و شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای با انگیزه نگه می‌دارد.
2- غلبه بر احساسات
فعالیت در بازارهای مالی می‌تواند شرایطی را برای شما ایجاد کند که از منطق دور شده و به سمت پرتگاه تصمیم‌های احساسی حرکت کنید. یک ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا بر احساسات خود کنترل داشته باشید. با ثبت حالات احساسی خود مانند ترس، اضطراب و یا اعتماد به نفس کاذب در ژورنال، شما به خودآگاهی ارزشمندی دست خواهید یافت. این درک به شما کمک می‌کند تا محرک‌های احساسی را شناسایی کرده و از واکنش‌های لحظه‌ای جلوگیری کنید. بعد از گذشت مدتی، متوجه تغییری بزرگ در رویکرد خود خواهید شد که باعث میشود تصمیمات خود را نه بر اساس احساسات، بلکه بر اساس استراتژی‌های خود اتخاذ کنید.
3- تقویت استراتژی
با تجزیه و تحلیل معاملات موفق و ناموفق خود، میتوانید الگوهای تکراری را پیدا کنید که نشان می‌دهند چه عملی در روش شما موفقیت آمیز بوده و چه عملی منجر به شکست میشود. این آگاهی به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را بهبود بخشیده و آن را اثربخش‌تر کنید.
علاوه بر این، تحلیل معاملات گذشته به شما کمک می‌کند تا نسبت پاداش به ریسک و پارامترهای استراتژی خود نظیر نقاط ورود و خروج معاملات را بهینه کنید.
4- افزایش اعتماد به نفس
هر بازاری دوران رکود خود را دارد و ممکن است با شکست در معاملات خود در طول این دوران، شروع به زیر سوال بردن خود و استراتژی‌تان کنید. اما نگاهی اجمالی به معاملات گذشته که در ژورنال خود ثبت کرده‌اید، توانایی‌ها و کارایی استراتژی‌ای که توسعه داده‌اید را به شما یادآوری می‌کند. تصور کنید که در حال مرور ژورنال خود هستید و یک الگوی تکراری را می‌بینید که یک استراتژی خاص به طور مداوم سودآور بوده است. این موفقیت مستند اعتماد به نفس شما را تقویت کرده و در دوره‌های رکود بازار تمرکز شما را حفظ می‌کند. در واقع، ژورنال شما از یک تاریخچه معاملاتی به منبع اعتماد به نفس شما تبدیل میشود.
5- بهبود مدیریت ریسک
با ثبت نقاط ورود و خروج، حد ضرر و سود و اندازه پوزیشن‌ها، میتوانید عملکرد گذشته خود را تحلیل کرده و بخش‌هایی که مدیریت ریسک شما نیاز به بهبود دارد را شناسایی کنید. این عمل به شما اجازه می‌دهد تا ارزیابی کنید که آیا سطح حد ضرر شما برای نوسانات بازار مناسب است یا اینکه سرمایه زیادی را در یک معامله ریسک می‌کنید. با شناسایی این نقاط ضعف، میتوانید استراتژی خود را بهبود بخشیده و رویکردی بهینه برای مدیریت ریسک توسعه دهید.
6- رها نکردن استراتژی
واکنش احساسی به اتفاقات بازار می‌توانند بدترین دشمن یک معامله‌گر باشد. یک ژورنال معاملاتی دقیقا در لحظه‌ای که میخواهید یک عمل احساسی انجام دهید، شما را با استراتژی‌تان رو‌به‌رو می‌کند. با مرور تاریخچه معاملات و دلایل ورود و خروجی که در ژورنال ثبت شده‌اند، میتوانید منطقی عمل کرده و از تصمیمات عجولانه‌ای که با استراتژی کلی شما تناقض دارند، اجتناب کنید.
7- کنترل طمع
امید واهی می‌تواند قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به اشتباهات پرهزینه شود. در اینجا ژورنال معاملاتی به یک ابزار قدرتمند برای کنترل طمع تبدیل میشود. با مرور معاملات خود، میتوانید الگوهایی را در تصمیم‌گیری‌های خود کشف کنید. آیا بر اساس احساسات درونی به جای استراتژی محکم وارد معاملات می‌شوید؟ آیا موقعیت‌های زیان‌ده را برای مدت طولانی نگه می‌دارید به امید بازگشت؟ ژورنال این تمایلات را آشکار می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا با آنها مقابله کرده و انتخاب‌های منطقی‌تری انجام دهید.
8- یادگیری مستمر
یک ژورنال معاملاتی اصولی می‌تواند در طول زمان شما را به یک معامله‌گر بهتر تبدیل کند. با ثبت دقیق اقدامات و تصمیمات خود، گنجینه‌ای ارزشمند از دانش ایجاد می‌کنید. ژورنال شما به مربی شخصی شما تبدیل میشود که نقاط قوت و ضعف شما را نمایان کرده و باعث پیشرفت شما میشود. تصور کنید که تمامی نقاط ضعف خود را به نوبت برطرف می‌کنید؛ مانند یک نقاش که هر روز جزئیات بیشتری را به شاهکار هنری خود اضافه می‌کند. از طریق این فرآیند یادگیری مستمر، که بر اساس داده‌های ژورنال شما هدایت میشود، به خوبی در مسیر رسیدن به اهداف معاملاتی خود خواهید بود.
9- درس گرفتن از اشتباهات
ژورنال معاملاتی ضرر‌های شما در معاملات را به تجربیات آموزشی ارزشمند تبدیل می‌کند. با مرور معاملات خود در ژورنال، میتوانید اشتباهات پرتکرار که باعث ضرر کردن شما شده‌اند را شناسایی کنید. ژورنال شما را مجبور می‌کند که از خود بپرسید که در هر معامله زیان‌ده چه اشتباهی مرتکب شده‌اید. آیا به دلیل برانگیخته شدن احساسات از استراتژی خود منحرف شدید؟ آیا بر‌اساس داده‌های اشتباه وارد معامله شدید؟ با شناسایی این الگوها، میتوانید استراتژی‌هایی برای غلبه بر آنها توسعه دهید و به یک معامله‌گر منظم تبدیل شوید. هرچه بیشتر از اشتباهات خود درس بگیرید، احتمال تکرار آنها در آینده کمتر خواهد بود.
10- دستیابی به خودآگاهی
موفقیت در بازارهای مالی مانند مطالعه برای یک امتحان نیست که با مطالعه فشرده قابل دستیابی باشد و نیاز به یادگیری و ارزیابی مداوم دارد. یک ژورنال معاملاتی این فرآیند مستمر را با تشویق شما به تعریف اهداف و تحمل ریسک خود آسان می‌کند. با ثبت معاملات خود، خودآگاهی ارزشمندی درباره نقاط قوت و ضعف خود به دست می‌آورید. این خودآگاهی به مانند پایه و ستونی برای استراتژی شما در بازار مالی عمل می‌کند.
معایب ژورنال معاملاتی
به طور قطع تیتر این بخش از مقاله باعث تعجب شما شده است. حتما با خود میگویید که چگونه ممکن است رعایت نظم و پایبند بودن به استراتژی بتواند به ضرر معامله گر شود؟ واقعیت ماجرا این است که نوشتن ژورنال معاملاتی به صورت بالقوه نه تنها هیچ عیبی ندارد، بلکه تمام مواردی که تاکنون در این مقاله ذکر شد از مزایای آن است. اما استفاده از ژورنال معاملاتی دارای یک نکته مهم می‌باشد. آن نکته این است که اگر شما دانش لازم برای تحلیل اطلاعاتی که ژورنال معاملاتی به شما می‌دهد را نداشته باشد، عملا استفاده از آن بی فایده است. مانند شخصی که یک ماشین گران قیمت و باکیفیت خریده است ولی رانندگی بلد نیست.
در نتیجه نکته حائز اهمیت در تهیه و استفاده از ژورنال معاملاتی این است که شما توانای تجزیه و تحلیل داده‌های ثبت شده در آن را داشته باشید. پس می‌بایست در کنار ثبت اطلاعات معامله خود در ژورنال به صورت هم‌زمان روش تحلیل آن را نیز بیاموزید.
تحلیل ژورنال معاملاتی
در زیر نکاتی که لازم است در ژورنال معاملاتی خود بررسی و تحلیل کنید را به صورت اجمالی به شما خاطرنشان میکنیم. این نکات به شما کمک می‌کند تا به درکی کلی از روش تحلیل داده‌های ژورنال دست یابید.
- شناسایی الگوهای منجر به زیان: رفتار‌های که به صورت مکرر باعث زیان دیدن شما در معاملات شده‌اند را شناسایی کنید و از تکرار آن اشتباهات بپرهیزید. همچنین نقاط ورود و خروج معاملاتی که به ضرر منجر شده اند را به دقت بررسی کرده و الگوی آن را بیابید.
- شناسایی الگوهای منجر به سود: دقیقا مشابه رفتاری که در ارتباط با معاملات زیان انجام می‌دهید را در ارتباط با معاملات سود‌ده نیز انجام دهید تا به درک بهتری از استراتژی برنده در معاملات خود برسید.
- شناسایی رفتار‌های غالب: بررسی کنید که در معاملات زیان‌ده جه واکنش احساسی از خود نشان داده‌اید. اگر متوجه رفتار اشتباه ثابتی در معاملات شکست خورده خود شدید، اقدام به اصلاح آن نمایید.
چرا بعضی معامله‌گران از ژورنال استفاده نمیکنند؟
در زیر به دو دلیل که معامله‌گران از ژورنال معاملاتی استفاده نمیکنند یا در استفاده از آن استمرار ندارند اشاره میکنیم.
1- محدودیت زمان
ممکن است تهیه و نگهداری ژورنال معاملاتی از نظر معامله‌گرزمان‌بر باشد. به ویژه اگر استراتژی معامله‌گر معاملات کوتاه مدت باشد. معامله‌گران مبتدی معمولاً می‌گویند: “من وقت ندارم که ژورنال بنویسم، باید بازارها را زیر نظر داشته باشم!”
درست است که به عنوان یک معامله‌گر، شما با شناسایی فرصت‌های خوب معاملاتی است که درآمد کسب می‌کنید و نه با نوشتن ژورنال. اما نیازی نیست که پس از هر معامله یک یادداشت کامل بنویسید. بلکه میتوانید یادداشت‌های کوتاهی بعد از مشاهده نکات مهم بنویسید. در ساعات خلوت معاملاتی میتوانید خلاصه‌ای سریع از روز معاملاتی و نتیجه‌گیری‌های کلیدی را یادداشت کنید.
نوشتن ژورنال نباید فعالیتی اجباری باشد. اگر بازارها آرام است یا هیچ مشاهده جدیدی برای نوشتن وجود ندارد، اشکالی ندارد که آن را انجام ندهید.
2- فرار از حقیقت
یک ژورنال معاملاتی زمانی بیشترین تاثیر و کارایی را دارد که معامله‌گر با خود صادق باشد. این به معنای آن نیست که دائما خود را زیر سوال ببرید و دیدگاه منفی داشته باشید. تفکراتی مانند “روز بدی داشتم! دارم فکر می‌کنم که آیا هرگز موفق خواهم شد” شما را تاجر بهتری نمی‌سازد. بسیاری از معامله‌گران از این که با اشتباهات خود مواجه شده و وارد فرایند اصلاح آن شوند واهمه دارند. در حالی که به جای ترس، باید مشاهدات خود را ثبت کنند و سعی کنند دقیقاً شناسایی کنند که کجای مسیر را اشتباه رفته‌اند.
چه چیزی در ژورنال بنویسیم؟
هر ژورنال معاملاتی شامل 6 بخش اصلی میشود. ذکر هر‌کدام از این اطلاعات و جزئیات مربوط به آنها باعث میشود که شما ژورنال کامل‌تری داشته و فرایند تحلیل نیز آسان‌تر باشد.
1- جزئیات معامله: این بخش شامل اطلاعاتی نظیر نوع جفت ارز معاملاتی، نقاط ورود و خروج، مدت زمان باز بودن معامله، زمان معامله و اندازه پوزیشن میشود.
2- استراتژی: در این بخش باید ذکر کنید که دلیل شما برای وارد شدن به این معامله چه بوده و به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال خود اشاره کنید.
3- مدیریت ریسک: نسبت ریسک به پاداش در معامله چه مقدار بوده و حد ضرر و حد سودی که برای معامله تعریف کرده بودید کجا قرار داشته است.
4- احساسات: به بیان احساسات خود قبل و بعد از معامله بپردازید و ذکر کنید در هنگام معامله چه احساساتی بر روی شما بیشترین تاثیر را داشته‌اند.
5- شرایط بازار: در هنگام انجام معامله شرایط بازار چگونه بوده است؟ روند به چه شکل بوده و این که آیا در زمان معامله خبر مهمی اعلام شده است؟
6- نتیجه معامله: در انتها وضعیتی که معامله بسته شده است را یادداشت کرده و بلغ سود یا زیان آن را ذکر کنید.
چرا یادداشت زمان معامله در ژورنال اهمیت دارد؟
همه ساعات روز برای معامله به یک اندازه مناسب نیستند. بهترین زمان برای معامله زمانی است که بازار بیشترین فعالیت را دارد. زمانی که بیش از یکی از چهار بازار به طور هم‌زمان باز هستند، جو معاملاتی شدیدتر خواهد بود که به معنای نوسانات بیشتر در جفت ارزها است.
در حالی که درک بازارها و همپوشانی‌های آنها می‌تواند به یک معامله‌گر در تنظیم برنامه معاملاتی کمک کند، یک مورد وجود دارد که به هیچ عنوان نباید نادیده گرفته شود: انتشار اخبار.
انتشار یک خبر می‌تواند یک بازه معمولی و آرام معاملاتی را دچار نوسانات شدید کند. هنگامی که یک اعلامیه مهم در مورد داده‌های اقتصادی منتشر میشود، به ویژه زمانی که خلاف پیش‌بینی‌های انجام شده باشد، جفت ارز معاملاتی می‌تواند در عرض چند ثانیه صعود یا سقوط کند.
دلیل اهمیت یادداشت کردن زمان معامله در ژورنال نیز همین موضوع است. فارق از سود یا ضرر کردن در معامله، شما باید متوجه این موضوع شوید که چه ساعات معاملاتی برای استراتژی شما مناسب‌تر است و در آن ساعات به معامله بپردازید
چگونه یک ژورنال معاملاتی طراحی کنیم؟
در زیر مراحلی را که برای طراحی ژورنال معاملاتی خود نیاز دارید را به ترتیب بیان میکنیم تا دید واضح‌تری نسبت به فرایندی که در شرف آغاز آن هستید پیدا کنید.
1- انتخاب فرمت
بین دفترچه فیزیکی، اکسل، یا اپلیکیشن‌های ژورنال یک گزینه را انتخاب کنید. این انتخاب باید بر اساس ترجیحات شخصی و سهولت استفاده شما باشد. مزیت استفاده از اکسل برای ژورنال این است که میتوانید با استفاده از قابلیت فرمول نویسی اکسل، بسیاری از اندازه‌گیری‌ها و محاسبات را به خود اکسل بسپارید
2- تعریف بخش‌های ژورنال
اجزای ضروری که بالاتر به آنها اشاره کردیم را در ژورنال معاملاتی خود بگنجانید
3- ایجاد قالب
یک قالب شخصی‌سازی شده طراحی کنید یا قالب‌های از پیش طراحی شده را بررسی کنید تا فرآیند ژورنال‌نویسی خود را ساده‌تر کنید.
4- ثبات و انضباط
- به‌طور منظم ژورنال خود را با هر معامله به‌روزرسانی کنید و عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهید تا از تجربیات خود بهره‌برداری کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنید.
ژورنال دست‌نویس یا الکترونیکی؟
دست‌نویس بودن ژورنال اغلب سازنده‌تر است زیرا افراد را به الگوهای فکری متفاوت می‌برد. به دلیل این که با دست نوشته میشود، می‌تواند به عنوان یادآوری بصری عمل کند. همچنین چون در دسترس‌تر است، استفاده از آن راحت بوده و باعث میشود معامله‌گر از یادداشت هیچ جزئیاتی سر باز نزند.
در سمت دیگر ژورنال‌های الکترونیکی مانند اکسل و اپلیکیشن‌ها، انعطاف بیشتری ارائه می‌دهند و ممکن است با سبک زندگی شما سازگارتر باشند. همچنین محاسبات مورد نیاز برای وارد کردن اطلاعات به ژورنال را ساده سازی می‌کنند.
از نظر ما استفاده از ترکیبی از هر دو بهترین نسخه از ژورنال معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. یک دفترچه برای افکار، ایده‌ها و بازتاب‌ها و یک صفحه اکسل برای ثبت دائمی اطلاعات معاملاتی.
رویکرد تحلیل‌گران بزرگ نسبت به ژورنال نویسی
طرز فکری که ممکن است در ذهن هر معامله‌گری وجود داشته باشد این است که ژورنال نویسی تنها برای معامله‌گران مبتدی است. آنها با خود می‌گویند: ” من حرفه‌ای هستم؛ نیازی به نوشتن ژورنال ندارم.”. در پاسخ به طرز فکر این گونه افراد می‌توان به یک سخن از سر ادموند هیلاری اشاره کرد که می‌گوید: ” این کوه نیست که ما بر آن غلبه میکنیم؛ بلکه خودمان هستیم.”
در بازارهای مالی نیز این بازار نیست که ما بر آن غلبه می کنیم؛ بلکه خودمان هستیم. راز اول برای موفقیت در این بازار، کنار گذاشتن غرور و طرز فکر مسموم آگاه بودن کاذب است. مهم نیست که چقدر تحلیلگر خوبی باشید، تا زمانی که نظم و انضباط سرلوحه عملکردتان نباشد، محکوم به شکست هستید.
‘پیش‌بینی باران مهم نیست، ساختن کشتی است که مهم است’. – وارن بافت.
کلام آخر
در نبردی شدیدی که معامله‌گران در بازارهای مالی درگیر آن هستند، هدف اول هر معامله‌گر می‌بایست حفظ دارایی و جلوگیری از ضرر باشد؛ بدون خودباوری، اعتماد به موفقیت و اعتماد به توانایی‌هایشان، معامله‌گران به راحتی تبدیل به طعمه ای برای بازیکنان بزرگ بازار می‌شوند. ژورنال یک معامله‌گر، ابزاری برای افزایش خودآگاهی است که با گذشت زمان می‌تواند به شما در نبردی که به خود دارید کمک کند و منجر به موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر شود. با این حال، ژورنال معاملاتی بسیار فراتر از این است. سفر به سوی تسلط بر معاملات سفری طولانی، سخت و چالش‌برانگیز است که دارای بسیاری از تله‌ها، خطرات و موانع است. برخی از اینها خارجی هستند اما بیشتر آنها درون هر فردی قرار دارند. پس برای شکست دادن بازار، ابتدا باید خودتان را شکست دهید.
سوالات متداول
بهترین ژورنال معاملاتی چیست؟
انتخاب بهترین ژورنال معاملاتی واقعاً به نیازهای معامله‌گر و سطح امکاناتی که از ژورنال معاملاتی خود انتظار دارد، بستگی دارد. یک صفحه اکسل نیاز به ورود دستی معاملات دارد، اما محدودیتی از نظر تعداد اطلاعات ورودی ندارد و یک روش مقرون به صرفه برای ثبت معاملات محسوب میشود. روش دستی نیز دسترسی بیشتری برای معامله‌گر دارد و او می‌تواند در هر لحظه اطلاعات را وارد آن کند.
آیا ژورنال‌های معاملاتی مؤثر هستند؟
بله، ژورنال معاملاتی نه تنها موثر است، بلکه برای فعالیت در بازار مالی ضروری نیز می‌باشد. هر چه داده‌های اضافه شده به ژورنال معاملاتی بیشتر و کامل‌تر باشد، بینش بهتری به دست می‌آید و شناسایی الگوها و بررسی داده‌های معاملاتی برای بهبود معاملات آینده آسان‌تر خواهد بود.
چگونه یک معامله را در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنیم؟
وقتی یک معامله را انجام دادید، ژورنال خود را باز کرده و تمام معیارهای کلیدی مانند تاریخ، زمان، نماد معاملاتی، استراتژی، نقطه ورود، نقطه خروج، اندازه موقعیت و یادداشت‌هایی درباره افکار خود در آن لحظه را وارد کنید.
آیا به دنبال ارتقای مهارت‌های معاملاتی خود هستید؟
ژورنال معاملاتی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل عملکرد، شناسایی الگوها و بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. ما برای شما یک ژورنال معاملاتی جامع و کاربرپسند طراحی کرده‌ایم که به شما کمک می‌کند تا در بازار پرنوسان فارکس موفق‌تر عمل کنید. این ژورنال توسط بروکر موند اف ایکس تهیه شده است تا نیازهای معامله‌گران ایرانی را به بهترین شکل پاسخگو باشد. با استفاده از این ژورنال، شما میتوانید به طور دقیق معاملات خود را ثبت و تحلیل کنید و از تجربیات خود برای کسب سود بیشتر بهره‌برداری نمایید. برای دانلود رایگان این ژورنال ارزشمند، همین حالا روی لینک زیر کلیک کنید.
توجه: این ژورنال به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است و استفاده از آن برای تمام معامله‌گران فارکس، به خصوص مشتریان بروکر موند اف ایکس، توصیه میشود.