اسپرد فارکس، یکی از مفاهیم اساسی و پایه در بازارهای مالی و معاملات است که بهتر است قبل از هرچیز با آن آشنا باشید. در یک بیان کلی اسپرد نوعی کارمزد است که از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش یک ارز حاصل می‌شود.
در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش ارز دیجیتال یک دارایی حاصل می‌شود که معامله‌گران آن را اسپرد یا شکاف قیمت می‌نامند. به بیان واضح‌تر و در ساده‌ترین شکل تعریف، به تفاوت بالاترین قیمت ارائه شده توسط فروشنده و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار، اسپرد گفته می‌شود.
لازم است بدانید که اسپرد در تمامی بازارهای مالی معنا و مفهوم مشابهی دارد؛ اما مقدار آن بسته به شرایط حاکم بر بازار متفاوت است. فعالیت موفق در این بازار با پیچیدگی و حساسیت بسیار زیادی همراه است؛ از این رو بهتر است با معنای دقیق این واژه آشنایی کامل را داشته باشید. .
تصور کنید که قصد دارید ملکی را به قیمت x میلیون دلار بفروشید. پس از انتشار آگهی فروش، افرادی به میدان آمده و قیمتی کمتر از قیمت پیشنهادی شما ارائه می‌دهند. در نهایت به تفاوت دو قیمت ارائه شده از طرف شما و مشتری، اسپرد گفته می‌شود.
کاربردها و مزایای اسپرد در فارکس
اگر شما نیز به دنبال راهی آسان جهت افزایش سود حاصل از معاملات فارکس هستید و قصد دارید روند معاملات خود را بهبود بخشید، آشنایی و به‌کارگیری اسپرد را فراموش نکنید. اسپرد کاربردها و مزایای بسیار زیادی در فارکس دارد که برخی از مهمترین آن‌ها شامل موارد زیر است.
حفاظت از سرمایه با کاهش ریسک
به دلیل کارآمد بودن این ابزار معاملاتی، با استفاده از آن میزان ریسک معاملات به شدت کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر با کاهش ریسک معاملات قطعاً حفاظت از سرمایه افزایش یافته و در نتیجه معاملات بهبود پیدا می‌کنند.
تفاوت قیمت‌ها
به وسیله این ابزار معاملاتی امکان تجزیه و تحلیل دقیق بازار برای کاربران فراهم می‌شود. در واقع با کاهش تفاوت قیمت‌ها این امکان فراهم می‌شود که کاربران ضمن کسب اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت بازار، تصمیمات معاملاتی بهتری را اتخاذ کرده و در نهایت سود بالاتری در معاملات خود حاصل کنند.
افزایش سرعت معاملات
تفاوت کمتر میان نرخ‌های پیشنهادی به کاربران این امکان را می‌دهد که با سرعت بیشتری معاملات بعدی را آغاز کنند و به طور مستمر در بازار فعالیت داشته باشند. علاوه بر این، با افزایش سرعت معاملات معامله‌گر می‌تواند از دیگر شرایط حاکم بر بازار آگاه شده و ضمن بهبود عملکرد خود، بهره‌وری بیشتری در بازار مالی به دست آورد.
واحد پایه اندازه‌گیری اسپرد
در بازار فارکس اگر بخواهند ارزش دلار آمریکا (usd) به دلار کانادا (cad) را بیان کنند، از علامت اسلش(/) استفاده می‌کنند؛ اما گاهی برای راحتی بیشتر علامت اسلش را برداشته و عبارت را به طور کامل(usdcad) می‌نویسند.
اگر قیمت یک دلار آمریکا برای معامله sell 1.33541 و دلار آمریکا برای معامله buy 1.33529 باشد، اختلاف قیمت این دو به شرح زیر است.
1.33541-1.33529=0.00012
این مقدار در واقع اسپرد یک دلار آمریکا به دلار کانادا را بیان می‌کند. از آنجایی که هر لات 100000 واحد از هر ارز دیجیتال است، می‌بایست 0.00012 را در 100000 ضرب کنید که در این حالت عدد به دست آمده برای هر لات معامله عدد 12 است.
در بازار مالی نحوه محاسبه اسپرد به این صورت است. همچنین واحد اندازه‌گیری آن پیپ، یعنی کوچکترین واحد قیمت یک جفت ارز است.
فرمول محاسبه اسپرد
همانطور که ذکر شد هر یک صد هزار واحد از یک ارز، یک لات است. برای اکثر جفت‌ارزها نیز یک پیپ برابر با 0.0001 لات است. از این رو میزان اسپرد یک لات برای معامله از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.
پیپx* 0.0001=(100000*0.0001)*xpip
راه‌هکارهای مدیریت و بهینه‌سازی اسپرد معاملات
جهت مدیریت و بهینه‌سازی اسپرد (Spread) معاملات در بازارهای مالی، از جمله بازار بزرگ فارکس راه‌هکارهای زیادی برای کاربران وجود دارد. سرمایه‌داران از طریق به‌کارگیری این راه‌هکارها می‌توانند ضمن کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها، به سود بیشتری دست یابند.
برخی از مهمترین راه‌هکارهای مدیریتی اسپرد معاملات شامل موارد زیر است.
انتخاب جفت ارز با اسپرد کم
اولین و مهمترین راه‌کار مدیریت اسپرد انتخاب جفت ارزهایی با اسپرد کم است. در این حالت کاربران می‌توانند هزینه‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش و از سوی دیگر به افزایش سود معاملاتی خود کمک کنند.
انتخاب زمان‌های مناسب
اسپرد در زمان‌های مختلف متفاوت است. انتخاب زمان‌هایی که اسپرد در کمترین میزان خود است به کاربران کمک می‌کند تا از پرداخت هزینه‌های اضافی جلوگیری و در نتیجه سود معاملاتی بالاتری داشته باشند.
استفاده از اهرم با احتیاط
در بازار اهرم‌های مختلفی جهت بهبود معاملات وجود دارد که استفاده اصولی و با احتیاط از این اهرم‌ها، می‌تواند به کاربران کمک کند که از میزان بیشتری از سرمایه خود جهت انجام معامله استفاده کنند. با اعمال دقت و احتیاط لازم در انتخاب اهرم، ضمن جلوگیری از ریسک‌های احتمالی، سود دریافتی کاربران از معاملات افزایش پیدا می‌کند.
استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب
استفاده از استراتژی‌های مناسب نیز سبب کاهش اسپرد معاملات می‌شود، زیرا به طور مستقیم از هزینه‌های اضافی جلوگیری و افزایش سود معاملات را به همراه دارند.
مقایسه و انتخاب بروکر مناسب
یکی دیگر از عواملی که جهت مدیریت اسپرد کارایی دارد، مقایسه اسپردها و خدمات مختلف بروکرها است. از این طریق کاربران می‌توانند اقدام به انتخاب بروکری کنند که اسپرد مناسبی دارد.
انواع اسپرد در بازارهای مالی
همانطور که ذکر شد در بازارهای مالی اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی مالی گفته می‌شود. این تفاوت قیمتی که شکاف قیمت نیز نام دارد و به عنوان هزینه معامله بین طرفین در نظر گرفته می‌شود، انواع مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
اسپرد ثابت (Fixed Spread) در فارکس
اسپرد ثابت، اسپردی است که شرایط بازار در آن تاثیری ندارد و در واقع بدون توجه به شرایط حاکم بر بازار همچنان ثابت باقی می‌ماند. در واقع اگر بازار دچار نوسان و تغییر حالت شود، کوچکترین تأثیری بر اسپرد ثابت ندارد و میزان آن همواره ثابت است.
اسپرد متغیر (variable Spread) در فارکس
این اسپرد دارای نرخ معینی نیست و میزان آن با توجه به بالا و پایین شدن عرضه و تقاضا دچار دگرگونی می‌شود. به بیان دیگر، اسپرد متغیر با هر تحولی در بازار دستخوش تغییرات می‌شود.
مقایسه اسپرد ثابت و متغیر و انتخاب نوع مناسب
آنچه روشن است این است که میان اسپرد ثابت و متغیر تفاوت‌هایی وجود دارد؛ اما برای رسیدن به این مطلب که کدام یک مطلوب‌تر است، نظر و تفکر تریدر حرف اول را می‌زند. به طور کلی در زمان انتشار و ارائه اطلاعات و آمارهای اقتصادی، اسپرد متغیر با افزایش مواجه می‌شود، اما اسپرد ثابت بدون تغییر به مسیر خود ادامه می‌دهد.
پس به طور کلی مهمترین تفاوت این دو، تغییر مداوم و پی‌درپی اسپرد متغیر و ثابت ماندن اسپرد ثابت در شرایط مختلف بازار است.
تفاوت اسپرد و کمیسیون در معاملات فارکس
با وجود اینکه در معاملات فارکس کمیسیون و اسپرد هر دو نقش بسیار مهمی دارند؛ اما بین این دو تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. به طور مثال اسپرد در معاملات فارکس، همان تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز است. این تفاوت قیمت‌ها توسط فراگیر یا بروکر مشخص شده و به عنوان هزینه معامله بین طرفین در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این اسپرد می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و به صورت pip محاسبه شود.
اما کمیسیون در معاملات فارکس هزینه اضافی است که بروکر از کاربران دریافت کرده و با آن معاملات را به انجام می‌رساند. میزان این هزینه به صورت ثابت یا درصدی از حجم معاملات تعیین می‌شود. نکته قابل توجه این است که کمیسیون برخلاف اسپرد که به صورت تفاوت قیمتی بین خرید و فروش ارز محاسبه می‌شود، به صورت جداگانه و از طریق این تفاوت محاسبه می‌شود.
فاکتورهای مؤثر بر نوسانات اسپرد در بازار فارکس
نوسانات اسپرد در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس به طور مداوم تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرند. برخی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر نوسانات اسپرد در بازار فارکس عبارت‌اند از:
شرایط بازار
شرایط مختلف بازار از جمله پراکندگی قیمت، حجم معاملات، وضعیت لیکوئیدیته و وقوع خبرها بر اسپرد تأثیر بسزایی داشته و در شرایط نامطلوب بازار با افزایش همراه است.
زمان
در زمان‌هایی که بازار فعال‌تر و حجم معاملات نیز کمتر است، اسپرد کاهش می‌یابد؛ اما اگر بازار با همان حجم کم غیرفعال و آرام باشد، اسپرد با افزایش رو به رو می‌شود.
وضعیت اقتصادی
بسیاری از عوامل اقتصادی مانند تورم، رشد، بهره و سیاست‌های پولی می‌توانند بر اسپرد تأثیرگذار باشند. علاوه بر این عوامل، اخبار و رویدادهای اقتصادی نیز بر نوسانات اسپرد موثر هستند.
رفتار بازار
رفتار بازار و کاربران، بر نوسانات اسپرد تأثیر مستقیم دارد و در صورت پر نوسانی، میزان اسپرد را افزایش می‌دهد.
معرفی اندیکاتور محاسبه اسپرد در نرم‌افزار متاتریدر
در نرم افزار متاتریدر اندیکاتورهای مختلفی جهت محاسبه اسپرد وجود دارد که به کاربران این امکان را می‌دهد در زمان‌های واقعی و حتی بدون انجام محاسبات به اسپرد واقعی دست یابند. برای استفاده از اندیکاتور در متاتریدر می‌بایست مراحل زیر را طی شود.
- باز کردن نرم افزار متاتریدر و انتخاب بخش View از منوی بالای نرم‌افزار
- اعمال اندیکاتور از طریق گزینه Terminal و نمایش پنجره‌ای در پایین صفحه
- کلیک بر روی Code Base در پنجره Terminal
- کلیک بر روی گزینه Download
- تنظیم کردن اندیکاتور و کلیک بر روی گزینه Ok
- مشاهده و دستیابی به اسپرد
سوالات متداول
- اسپرد مطلوب در فارکس چه عددی است؟
با وجود اینکه مطلوب بودن اسپرد در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اما به طور میانگین اسپرد مطلوب برای جفت ارزهای اصلی در حدود 1-2 پیپ(pip) یا حتی کمتر از این مقدار است.
- اسپرد بالا در فارکس چه معنایی دارد؟
اسپرد بالا در فارکس به معنای افزایش تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز است. اسپرد بالا دو علت اساسی دارد و به شرایط نامطلوب بازار و کمبود لیکوئیدیته بستگی دارد.
سخن پایانی
یکی از مفاهیم بسیار رایج در بازار معاملاتی فارکس، اسپرد است که به تفاوت قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی اشاره می‌کند. برخی از کاربران از طریق نوسانات قیمت و هزینه‌ها در تبادلات جفت ارزها، کسب درآمد کرده و به سود بیشتری دست پیدا می‌کنند. البته آگاهی از اسپرد و شناخت دقیق آن جهت یاری به سرمایه‌داران و حفاظت از سرمایه آن‌ها امری ضروری است.
با افزایش اسپرد هزینه معاملات برای کاربران بیشتر شده و در نتیجه شاهد کم شدن سود دریافتی از آن معامله خواهید بود. پس بهتر است ابتدا نقاط مناسب برای ورود به معامله را تشخیص و سبب اقدام به معامله کنید.